La industria china de pinturas y recubrimientos ha sorprendido al sector mundial de recubrimientos por su crecimiento volumétrico sin precedentes durante las últimas tres décadas. La rápida urbanización durante este periodo ha impulsado a la industria nacional de recubrimientos arquitectónicos a niveles récord. Coatings World presenta en este artículo un panorama general de la industria china de recubrimientos arquitectónicos.
Panorama general del mercado de recubrimientos arquitectónicos en China.
El mercado chino de pinturas y recubrimientos alcanzó un valor estimado de 46.700 millones de dólares en 2021 (Fuente: Nippon Paint Group). Los recubrimientos arquitectónicos representan el 34% del mercado total en términos de valor. Esta cifra es bastante baja en comparación con el promedio mundial del 53%.
La enorme producción automotriz, el rápido desarrollo del sector industrial en las últimas tres décadas y un amplio sector manufacturero son algunas de las razones que explican la mayor participación de los recubrimientos industriales en el mercado general de pinturas y recubrimientos del país. Sin embargo, como aspecto positivo, la baja presencia de recubrimientos arquitectónicos en la industria ofrece a los productores chinos de recubrimientos arquitectónicos diversas oportunidades en los próximos años.
Los fabricantes chinos de recubrimientos arquitectónicos produjeron un volumen total de 7,14 millones de toneladas en 2021, lo que representa un crecimiento superior al 13 % en comparación con el inicio de la pandemia de COVID-19 en 2020. Se prevé que la industria china de recubrimientos arquitectónicos se expanda de forma constante a corto y medio plazo, impulsada principalmente por el creciente interés del país en la conservación de la energía y la reducción de emisiones. Se espera que la producción de pinturas al agua con bajo contenido de COV registre un crecimiento sostenido para satisfacer la demanda.
Los mayores actores del mercado decorativo son Nippon Paint, ICI Paint, Beijing Red Lion, Hampel Hai Hong, Shunde Huarun, China Paint, Camel Paint, Shanghai Huli, Wuhan Shanghu, Shanghai Zhongnan, Shanghai Sto, Shanghai Shenzhen y Guangzhou Zhujiang Chemical.
A pesar de la consolidación del sector chino de revestimientos arquitectónicos durante los últimos ocho años, el sector aún cuenta con un número considerable (casi 600) de productores que compiten con márgenes de beneficio muy bajos en la economía y en el segmento inferior del mercado.
En marzo de 2020, las autoridades chinas publicaron su norma nacional sobre el "Límite de Sustancias Nocivas en Revestimientos Arquitectónicos para Paredes", en la que el límite de concentración total de plomo es de 90 mg/kg. Según la nueva norma nacional, los revestimientos arquitectónicos para paredes en China cumplen con el límite total de plomo de 90 ppm, tanto para revestimientos arquitectónicos para paredes como para revestimientos de paneles decorativos.
Política de cero casos de COVID y la crisis de Evergrande
El año 2022 ha sido uno de los peores años para la industria de revestimientos arquitectónicos en China como consecuencia de los confinamientos provocados por el coronavirus.
Las políticas de cero contagios por COVID y la crisis del mercado inmobiliario han sido dos de los factores más importantes detrás del descenso en la producción de revestimientos arquitectónicos en el año 2022. En agosto de 2022, los precios de las viviendas nuevas en 70 ciudades chinas cayeron un 1,3% interanual, peor de lo esperado, según cifras oficiales, y casi un tercio de todos los préstamos hipotecarios se clasifican ahora como deudas incobrables.
Como consecuencia de estos dos factores, el crecimiento económico de China se ha quedado rezagado con respecto al resto de la región de Asia-Pacífico por primera vez en más de 30 años, según las previsiones del Banco Mundial.
En un informe semestral publicado en octubre de 2022, la institución con sede en Estados Unidos pronosticó un crecimiento del PIB en China, la segunda economía más grande del mundo, de tan solo el 2,8% para 2022.
Dominio de las multinacionales extranjeras
Las multinacionales extranjeras controlan una parte importante del mercado chino de recubrimientos arquitectónicos. Las empresas chinas locales tienen una fuerte presencia en algunos nichos de mercado en ciudades de segundo y tercer nivel. Ante la creciente preocupación por la calidad entre los usuarios chinos de pintura arquitectónica, se prevé que los productores multinacionales de este tipo de pintura aumenten su participación en este segmento a corto y mediano plazo.
Nippon Paints China
El fabricante japonés de pinturas Nippon Paints se encuentra entre los mayores productores de revestimientos arquitectónicos en China. En 2021, el país generó ingresos por valor de 379.100 millones de yenes para Nippon Paints. El segmento de pinturas arquitectónicas representó el 82,4% de los ingresos totales de la compañía en China.
Fundada en 1992, Nippon Paint China se ha consolidado como uno de los principales productores de pintura arquitectónica en China. La compañía ha expandido progresivamente su presencia en todo el país, en consonancia con el rápido crecimiento económico y social del mismo.
AkzoNobel China
AkzoNobel es uno de los mayores productores de revestimientos arquitectónicos de China. La compañía opera un total de cuatro plantas de producción de revestimientos arquitectónicos en el país.
En 2022, AkzoNobel invirtió en una nueva línea de producción de pinturas texturizadas al agua en su planta de Songjiang, Shanghái, China, aumentando así su capacidad para suministrar productos más sostenibles. Esta planta es una de las cuatro fábricas de pinturas decorativas al agua en China y una de las más grandes de la compañía a nivel mundial. Las nuevas instalaciones, de 2500 metros cuadrados, producirán productos Dulux para decoración de interiores, arquitectura y ocio.
Además de esta planta, AkzoNobel cuenta con plantas de producción de recubrimientos decorativos en Shanghái, Langfang y Chengdu.
«Como el mayor mercado individual de AkzoNobel, China tiene un enorme potencial. La nueva línea de producción contribuirá a consolidar nuestra posición de liderazgo en pinturas y recubrimientos en China, mediante la expansión a nuevos mercados y el impulso hacia nuestros objetivos estratégicos», declaró Mark Kwok, presidente de AkzoNobel para China/Asia del Norte y director comercial de pinturas decorativas para China/Asia del Norte.
Grupo Químico Jiaboli
Jiabaoli Chemical Group, fundada en 1999, es un grupo empresarial moderno de alta tecnología que integra la investigación, el desarrollo, la producción y la venta de recubrimientos a través de sus empresas subsidiarias, entre las que se incluyen Jiabaoli Chemical Group Co., Ltd., Guangdong Jiabaoli Science and Technology Materials Co., Ltd., Sichuan Jiabaoli Coatings Co., Ltd., Shanghai Jiabaoli Coatings Co., Ltd., Hebei Jiabaoli Coatings Co., Ltd., y Guangdong Natural Coatings Co., Ltd., Jiangmen Zhenggao hardware plastic accessories Co., Ltd.
Fecha de publicación: 15 de febrero de 2023
