Se prevé que este crecimiento impulse los proyectos de infraestructura en curso y los que están retrasados, especialmente la vivienda asequible, las carreteras y los ferrocarriles.
Se prevé que la economía africana registre un ligero crecimiento en 2024, y los gobiernos del continente anticipan una mayor expansión económica en 2025. Esto allanará el camino para la reactivación y la puesta en marcha de proyectos de infraestructura, especialmente en transporte, energía y vivienda, que suelen estar asociados a un mayor consumo de diversos tipos de recubrimientos.
Un nuevo pronóstico económico para África, elaborado por el Banco Africano de Desarrollo (BAfD), prevé que la economía del continente crezca un 3,7% en 2024 y un 4,3% en 2025.
“El repunte previsto del crecimiento medio de África estará liderado por África Oriental (con un aumento de 3,4 puntos porcentuales) y África Meridional y Occidental (con un aumento de 0,6 puntos porcentuales cada una)”, señala el informe del AfDB.
Al menos 40 países africanos “registrarán un mayor crecimiento en 2024 en relación con 2023, y el número de países con una tasa de crecimiento superior al 5% aumentará a 17”, añade el banco.
Se prevé que este crecimiento, aunque pequeño, respalde el impulso de África para reducir su carga de deuda externa, impulsar los proyectos de infraestructura en curso y los retrasados, especialmente la vivienda asequible, las carreteras, los ferrocarriles, así como las instituciones educativas para dar cabida a la creciente población estudiantil.
Proyectos de infraestructura
Numerosos proyectos de infraestructura están en marcha en muchos países africanos incluso cuando 2024 llega a su fin, y algunos de los proveedores de recubrimientos de la región informaron un aumento en los ingresos por ventas durante el primer, segundo y tercer trimestre del año, impulsado por el buen desempeño de sectores manufactureros como la industria automotriz y la inversión adicional en el sector de la vivienda.
Por ejemplo, uno de los mayores fabricantes de pintura de África Oriental, Crown Paints (Kenya) PLC, fundada en 1958, registró un crecimiento del 10% en sus ingresos durante el primer semestre finalizado el 30 de junio de 2024, alcanzando los 47,6 millones de dólares estadounidenses, en comparación con los 43 millones de dólares estadounidenses del año anterior.
El beneficio antes de impuestos de la compañía se situó en 1,1 millones de dólares estadounidenses, frente a los 568.700 dólares estadounidenses del período finalizado el 30 de junio de 2023, un aumento atribuido al “crecimiento de los volúmenes de ventas”.
“La rentabilidad general también se vio impulsada por el fortalecimiento del chelín keniano frente a las principales monedas mundiales durante el período finalizado el 30 de junio de 2024, y los tipos de cambio favorables aseguraron la estabilidad en los precios de las materias primas importadas”, dijo Conrad Nyikuri, secretario de la compañía Crown Paints.
El buen desempeño de Crown Paints tiene un efecto dominó en el suministro de algunas marcas de actores del mercado global cuyos productos la empresa distribuye en África Oriental.
Además de su propia gama de pinturas para automóviles, disponibles bajo la marca Motocryl en el mercado informal, Crown Paints también distribuye la marca Duco, así como productos líderes mundiales de Nexa Autocolour (PPG) y Duxone (Axalta Coating Systems), además de Pidilite, empresa líder en adhesivos y productos químicos para la construcción. Por otro lado, la gama de pinturas Crown Silicone se produce bajo licencia de Wacker Chemie AG.
Por otra parte, Akzo Nobel, gigante de recubrimientos especializados para petróleo, gas y la industria marítima, con quien Crown Paints tiene un acuerdo de suministro, afirma que sus ventas en África, mercado que forma parte de la región de Europa y Oriente Medio, registraron un aumento orgánico de las ventas del 2 % y de los ingresos del 1 % en el tercer trimestre de 2024. La empresa afirma que el crecimiento orgánico de las ventas se debió en gran medida a una "estrategia de precios favorable".
PPG Industries ha comunicado una perspectiva positiva similar, afirmando que “las ventas orgánicas interanuales de recubrimientos arquitectónicos en Europa, Oriente Medio y África se mantuvieron estables, lo que supone una tendencia positiva tras varios trimestres de descensos”.
Este aumento del consumo de pinturas y revestimientos en África podría atribuirse a la creciente demanda de desarrollo de infraestructuras vinculada a una tendencia emergente de aumento del consumo privado, a la resiliente industria automovilística de la región y al auge de la construcción de viviendas en países como Kenia, Uganda y Egipto.
“Gracias al crecimiento de la clase media y al aumento del gasto en consumo de los hogares, el consumo privado en África presenta importantes oportunidades para el desarrollo de infraestructuras”, afirma el informe del AfDB.
De hecho, el banco observa que en los últimos 10 años “el gasto en consumo privado en África ha ido aumentando de forma constante, impulsado por factores como el crecimiento demográfico, la urbanización y una creciente clase media”.
El banco afirma que el gasto en consumo privado en África creció de 470.000 millones de dólares en 2010 a más de 1,4 billones de dólares en 2020, lo que representa una expansión sustancial que ha creado “una creciente demanda de infraestructuras mejoradas, incluidas las redes de transporte, los sistemas energéticos, las telecomunicaciones y las instalaciones de agua y saneamiento”.
Además, varios gobiernos de la región están impulsando un programa de vivienda asequible para alcanzar al menos 50 millones de unidades habitacionales y paliar la escasez en el continente. Esto probablemente explique el aumento del consumo de revestimientos arquitectónicos y decorativos en 2024, una tendencia que se espera que continúe en 2025, ya que se prevé que muchos de los proyectos se completen a medio y largo plazo.
Mientras tanto, aunque África espera entrar en 2025 disfrutando de una industria automotriz en auge, todavía existe incertidumbre en el mercado global vinculada a una débil demanda mundial que ha erosionado la participación del continente en el mercado de exportación y a la inestabilidad política en países como Sudán, la República Democrática del Congo (RDC) y Mozambique.
Por ejemplo, se espera que la industria automotriz de Ghana, valorada en 4.600 millones de dólares estadounidenses en 2021, alcance los 10.640 millones de dólares estadounidenses en 2027, según un informe de la administración de la Zona Industrial de Dawa, un enclave industrial diseñado específicamente en Ghana para albergar una amplia gama de industrias ligeras y pesadas en diversos sectores.
“Esta trayectoria de crecimiento subraya el inmenso potencial que África tiene como mercado automovilístico”, afirma el informe.
“El aumento de la demanda de vehículos en el continente, junto con el impulso por lograr la autosuficiencia en la fabricación, abre nuevas vías para la inversión, las colaboraciones tecnológicas y las alianzas con los gigantes automovilísticos mundiales”, añade.
En Sudáfrica, el Consejo Empresarial Automotriz del país (naamsa), un grupo de presión de la industria automotriz sudafricana, afirma que la producción de vehículos en el país aumentó un 13,9%, pasando de 555.885 unidades en 2022 a 633.332 unidades en 2023, “superando el aumento interanual mundial de la producción mundial de vehículos del 10,3% en 2023”.
Superar los desafíos
El desempeño de la economía africana en el nuevo año dependerá en gran medida de cómo los gobiernos del continente aborden algunos de los desafíos que probablemente impactarán, directa o indirectamente, en el mercado de recubrimientos del continente.
Por ejemplo, la cruenta guerra civil en Sudán continúa destruyendo infraestructuras clave como el transporte, los edificios residenciales y comerciales, y sin estabilidad política, las operaciones y el mantenimiento de los activos por parte de los contratistas de revestimientos se han vuelto prácticamente imposibles.
Si bien la destrucción de la infraestructura crearía oportunidades de negocio para los fabricantes y proveedores de recubrimientos durante el período de reconstrucción, el impacto de la guerra en la economía podría ser desastroso a medio y largo plazo.
“El impacto del conflicto en la economía de Sudán parece ser mucho más profundo de lo que se había evaluado anteriormente, con una contracción de la producción real que se ha triplicado con creces, alcanzando el 37,5 por ciento en 2023, frente al 12,3 por ciento de enero de 2024”, afirma el AfDB.
“El conflicto también está teniendo un impacto contagioso significativo, particularmente en el vecino Sudán del Sur, que depende en gran medida de los oleoductos y refinerías del primero, así como de la infraestructura portuaria para las exportaciones de petróleo”, agrega.
Según el AfDB, el conflicto ha causado una destrucción generalizada de la capacidad industrial crítica, así como de importantes infraestructuras logísticas y cadenas de suministro, lo que ha generado importantes obstáculos para el comercio exterior y las exportaciones.
La deuda de África también supone una amenaza para la capacidad de los gobiernos de la región para gastar en sectores que consumen muchos materiales, como la industria de la construcción.
“En la mayoría de los países africanos, los costos del servicio de la deuda han aumentado, lo que ejerce presión sobre las finanzas públicas y limita el margen de gasto del gobierno en infraestructura e inversión en capital humano, lo que mantiene al continente en un círculo vicioso que atrapa a África en una trayectoria de bajo crecimiento”, agrega el banco.
Para el mercado sudafricano, Sapma y sus miembros deben prepararse para un régimen económico más restrictivo, ya que la alta inflación, los déficits energéticos y los problemas logísticos limitan el crecimiento de los sectores manufacturero y minero del país.
Sin embargo, con el auge proyectado de la economía africana y un aumento previsto del gasto de capital por parte de los gobiernos de la región, el mercado de recubrimientos del continente también podría registrar crecimiento en 2025 y años posteriores.
Fecha de publicación: 7 de diciembre de 2024
