Se prevé que este crecimiento impulse los proyectos de infraestructura en curso y los que se han retrasado, especialmente en lo que respecta a viviendas asequibles, carreteras y ferrocarriles.
Se prevé que la economía africana registre un ligero crecimiento en 2024, y los gobiernos del continente anticipan una mayor expansión económica en 2025. Esto allanará el camino para la reactivación e implementación de proyectos de infraestructura, especialmente en transporte, energía y vivienda, que suelen estar asociados con un mayor consumo de diversos tipos de recubrimientos.
Un nuevo informe sobre las perspectivas económicas de África, elaborado por el Banco Africano de Desarrollo (BAD), prevé que la economía del continente crezca un 3,7% en 2024 y un 4,3% en 2025.
Según el informe del Banco Africano de Desarrollo (BAD), "la recuperación prevista del crecimiento medio de África estará liderada por África Oriental (con un aumento de 3,4 puntos porcentuales) y África Meridional y Occidental (cada una con un aumento de 0,6 puntos porcentuales)".
Según añade el banco, al menos 40 países africanos "registrarán un mayor crecimiento en 2024 en comparación con 2023, y el número de países con una tasa de crecimiento superior al 5% aumentará a 17".
Se espera que este crecimiento previsto, por pequeño que sea, respalde el impulso de África para reducir su carga de deuda externa, e impulse los proyectos de infraestructura en curso y los que se han retrasado, especialmente la vivienda asequible, las carreteras, los ferrocarriles, así como las instituciones educativas para dar cabida a la creciente población estudiantil.
Proyectos de infraestructura
Numerosos proyectos de infraestructura están en marcha en muchos países africanos, incluso cuando finaliza el año 2024, y algunos proveedores de recubrimientos de la región informan de un aumento en los ingresos por ventas durante el primer, segundo y tercer trimestre del año, impulsado por el buen desempeño de sectores manufactureros como la industria automotriz y la inversión adicional en el sector de la vivienda.
Por ejemplo, uno de los mayores fabricantes de pinturas de África Oriental, Crown Paints (Kenya) PLC, fundada en 1958, registró un crecimiento del 10% en sus ingresos durante el primer semestre finalizado el 30 de junio de 2024, alcanzando los 47,6 millones de dólares estadounidenses, en comparación con los 43 millones de dólares estadounidenses del año anterior.
El beneficio de la empresa antes de impuestos se situó en 1,1 millones de dólares estadounidenses, frente a los 568.700 dólares estadounidenses del periodo finalizado el 30 de junio de 2023, un aumento atribuido al "crecimiento del volumen de ventas".
“La rentabilidad general también se vio impulsada por el fortalecimiento del chelín keniano frente a las principales divisas mundiales durante el período que finalizó el 30 de junio de 2024, y los tipos de cambio favorables garantizaron la estabilidad en los precios de las materias primas importadas”, dijo Conrad Nyikuri, secretario de la empresa Crown Paints.
El buen desempeño de Crown Paints tiene un efecto dominó en el suministro de algunas marcas de actores del mercado global cuyos productos la empresa distribuye en África Oriental.
Además de su propia gama de pinturas para automóviles, disponibles bajo la marca Motocryl para el mercado informal, Crown Paints también distribuye la marca Duco, así como productos líderes a nivel mundial de Nexa Autocolour (PPG) y Duxone (Axalta Coating Systems), además de productos de Pidilite, empresa líder en adhesivos y productos químicos para la construcción. Por su parte, la gama de pinturas Crown Silicone se produce bajo licencia de Wacker Chemie AG.
Por otra parte, Akzo Nobel, el gigante de recubrimientos especializados para petróleo, gas y el sector marítimo, con quien Crown Paints tiene un acuerdo de suministro, informó que sus ventas en África, un mercado que forma parte de la región de Europa y Oriente Medio, registraron un aumento orgánico del 2 % y un incremento de los ingresos del 1 % durante el tercer trimestre de 2024. La compañía indicó que este crecimiento orgánico de las ventas se debió principalmente a una política de precios favorable.
PPG Industries ha comunicado una perspectiva positiva similar, afirmando que "las ventas orgánicas interanuales de revestimientos arquitectónicos en Europa, Oriente Medio y África se mantuvieron estables, lo que supone una tendencia positiva tras varios trimestres de descensos".
Este aumento en el consumo de pinturas y revestimientos en África podría atribuirse a la creciente demanda de desarrollo de infraestructuras vinculada a una tendencia emergente de aumento del consumo privado, la resiliente industria automotriz de la región y un auge en la construcción de viviendas en países como Kenia, Uganda y Egipto.
“Gracias al crecimiento de la clase media y al aumento del gasto de consumo de los hogares, el consumo privado en África presenta importantes oportunidades para el desarrollo de infraestructuras”, afirma el informe del Banco Africano de Desarrollo (BAD).
De hecho, el banco observa que en los últimos 10 años "el gasto de consumo privado en África ha ido en constante aumento, impulsado por factores como el crecimiento demográfico, la urbanización y una floreciente clase media".
Según el banco, el gasto de consumo privado en África creció de 470.000 millones de dólares en 2010 a más de 1,4 billones de dólares en 2020, lo que representa una expansión sustancial que ha generado "una creciente demanda de infraestructuras mejoradas, incluidas redes de transporte, sistemas energéticos, telecomunicaciones e instalaciones de agua y saneamiento".
Además, varios gobiernos de la región están impulsando una agenda de vivienda asequible para alcanzar al menos 50 millones de unidades habitacionales y paliar la escasez en el continente. Esto probablemente explica el aumento en el consumo de revestimientos arquitectónicos y decorativos en 2024, una tendencia que se prevé que continúe en 2025, dado que se espera que muchos de los proyectos se completen a mediano y largo plazo.
Mientras tanto, aunque África espera entrar en 2025 disfrutando de una industria automotriz en auge, todavía existe incertidumbre en el mercado mundial vinculada a una débil demanda global que ha erosionado la participación del continente en el mercado de exportación y a la inestabilidad política en países como Sudán, la República Democrática del Congo (RDC) y Mozambique.
Por ejemplo, se espera que la industria automotriz de Ghana, valorada en 4.600 millones de dólares estadounidenses en 2021, alcance los 10.640 millones de dólares estadounidenses para 2027, según un informe de la administración de la Zona Industrial de Dawa, un enclave industrial diseñado específicamente en Ghana para albergar una amplia gama de industrias ligeras y pesadas de diversos sectores.
“Esta trayectoria de crecimiento subraya el inmenso potencial que tiene África como mercado automovilístico”, afirma el informe.
“El aumento de la demanda de vehículos en el continente, junto con el impulso por lograr la autosuficiencia en la fabricación, abre nuevas vías para la inversión, las colaboraciones tecnológicas y las alianzas con gigantes automovilísticos mundiales”, añade.
En Sudáfrica, el Consejo Empresarial Automotriz del país (naamsa), un grupo de presión de la industria automotriz sudafricana, afirma que la producción de vehículos en el país aumentó un 13,9%, pasando de 555.885 unidades en 2022 a 633.332 unidades en 2023, "superando el aumento interanual mundial de la producción mundial de vehículos del 10,3% en 2023".
Superando desafíos
El desempeño de la economía africana en el nuevo año dependerá en gran medida de cómo los gobiernos del continente aborden algunos de los desafíos que probablemente impactarán directa o indirectamente en el mercado de recubrimientos del continente.
Por ejemplo, la cruenta guerra civil en Sudán sigue destruyendo infraestructuras clave como el transporte, los edificios residenciales y comerciales, y sin estabilidad política, las operaciones y el mantenimiento de los activos por parte de los contratistas de revestimientos se han vuelto prácticamente imposibles.
Si bien la destrucción de la infraestructura crearía oportunidades de negocio para los fabricantes y proveedores de recubrimientos durante el período de reconstrucción, el impacto de la guerra en la economía podría ser desastroso a medio y largo plazo.
“El impacto del conflicto en la economía de Sudán parece ser mucho más profundo de lo que se había evaluado anteriormente, con una contracción de la producción real que se ha triplicado con creces, pasando del 12,3 % en enero de 2024 al 37,5 % en 2023”, afirma el Banco Africano de Desarrollo (BAD).
“El conflicto también está teniendo un importante efecto contagio, sobre todo en el vecino Sudán del Sur, que depende en gran medida de los oleoductos y refinerías del primero, así como de la infraestructura portuaria para las exportaciones de petróleo”, añade.
Según el Banco Africano de Desarrollo (BAD), el conflicto ha causado una destrucción generalizada de la capacidad industrial crítica, así como de importantes infraestructuras logísticas y cadenas de suministro, lo que ha generado importantes obstáculos para el comercio exterior y las exportaciones.
La deuda de África también supone una amenaza para la capacidad de los gobiernos de la región de invertir en sectores que consumen grandes cantidades de revestimientos, como la industria de la construcción.
“En la mayoría de los países africanos, los costes del servicio de la deuda han aumentado, lo que supone una carga para las finanzas públicas y limita el margen de gasto público en infraestructuras y la inversión en capital humano, lo que mantiene al continente en un círculo vicioso que atrapa a África en una trayectoria de bajo crecimiento”, añade el banco.
Para el mercado sudafricano, Sapma y sus miembros deben prepararse para un régimen económico más restrictivo, ya que la alta inflación, los déficits energéticos y los problemas logísticos suponen limitaciones para el crecimiento de los sectores manufacturero y minero del país.
Sin embargo, con el auge previsto de la economía africana y el aumento anticipado del gasto de capital por parte de los gobiernos de la región, el mercado de recubrimientos del continente también podría registrar crecimiento en 2025 y años posteriores.
Fecha de publicación: 7 de diciembre de 2024
