El primer y principal indicador clave para quienes evalúan oportunidades es la población, que determina el tamaño del mercado total disponible (TAM). Por eso, las empresas se han sentido atraídas por China y todos sus consumidores.
Además del tamaño, la composición por edades de la población, los ingresos, el desarrollo de los mercados de uso final, tanto duraderos como no duraderos, y otros factores también influyen en la demanda de resina plástica.
Pero al final, después de evaluar todos estos factores, unodivide la demanda por la población para calcularLa demanda per cápita, una cifra clave para comparar diferentes mercados.
Los demógrafos han comenzado a replantearse el crecimiento demográfico futuro y concluyen que la población mundial alcanzará su pico antes y con una tasa de natalidad menor debido al descenso de la fertilidad en África y a la baja fertilidad en China y algunos otros países que quizás nunca se recuperen. Esto podría trastocar las suposiciones y la dinámica del mercado global.
La población de China ha crecido de 546 millones en 1950 a los 1.430 millones oficiales en 2020. La política del hijo único, vigente entre 1979 y 2015, provocó una disminución de la fertilidad, un desequilibrio en la proporción entre hombres y mujeres y un pico de población, con India superando ahora a China como la nación más poblada.
Las Naciones Unidas prevén que la población de China se reduzca a 1.260 millones en 2050 y a 767 millones en 2100. Estas cifras suponen un descenso de 53 millones y 134 millones, respectivamente, con respecto a las proyecciones anteriores de la ONU.
Análisis recientes realizados por demógrafos (Academia de Ciencias de Shanghái, Universidad Victoria de Australia, etc.) cuestionan los supuestos demográficos en los que se basan estas proyecciones y prevén que la población de China podría reducirse a tan solo 1.220 millones en 2050 y a 525 millones en 2100.
Preguntas sobre las estadísticas de natalidad
El demógrafo Yi Fuxian, de la Universidad de Wisconsin, ha cuestionado las suposiciones sobre la población china actual y su probable evolución futura. Tras analizar los datos demográficos de China, encontró discrepancias claras y frecuentes, como las inconsistencias entre los nacimientos registrados y el número de vacunas infantiles administradas, así como con la matriculación en la escuela primaria.
Estos datos deberían ser paralelos, pero no lo son. Los analistas observan que existen fuertes incentivos para que los gobiernos locales inflen las cifras. Aplicando la navaja de Occam, la explicación más sencilla es que los nacimientos nunca ocurrieron.
Yi afirma que la población de China en 2020 era de 1290 millones, no de 1420 millones, lo que supone una subestimación de más de 130 millones. La situación es más crítica en el noreste de China, donde la economía se ha estancado. Yi especula que, con bajas tasas de natalidad (0,8 frente a un nivel de reemplazo de 2,1), la población de China se reducirá a 1100 millones en 2050 y a 390 millones en 2100. Cabe destacar que también presenta otra proyección aún más pesimista.
Hemos visto otras estimaciones que indican que la población de China podría ser 250 millones menor que la cifra actual. China representa aproximadamente el 40% de la demanda mundial de resinas plásticas y, por lo tanto, los escenarios futuros alternativos en cuanto a población y otros factores influyen significativamente en la dinámica de la demanda mundial de resinas plásticas.
Actualmente, la demanda per cápita de resinas en China es relativamente alta en comparación con la mayoría de las economías avanzadas, debido al contenido de plásticos en las exportaciones de productos terminados y al papel de China como la "fábrica del mundo". Esta situación está cambiando.
Presentación de los escenarios
Teniendo esto en cuenta, analizamos algunas de las suposiciones de Yi Fuxian y desarrollamos un escenario alternativo sobre un posible futuro para la población y la demanda de plásticos en China. Como punto de partida, utilizamos las proyecciones de la ONU para 2024 sobre la población de China.
Esta última proyección de la ONU sobre la población de China fue revisada a la baja con respecto a evaluaciones anteriores. Posteriormente, utilizamos las proyecciones más recientes de la base de datos de oferta y demanda de ICIS hasta 2050.
Esto demuestra que la demanda per cápita de las principales resinas en China —acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), polietileno (PE), polipropileno (PP), poliestireno (PS) y cloruro de polivinilo (PVC)— aumentará de casi 73 kg en 2020 a 144 kg en 2050.
También analizamos el período posterior a 2050 y supusimos que la demanda per cápita de resinas aumentaría aún más hasta alcanzar los 150 kg en la década de 2060, antes de moderarse hacia finales de siglo, hasta los 141 kg en 2100; una transición y trayectoria típicas de las economías maduras. Por ejemplo, la demanda per cápita de estas resinas en Estados Unidos alcanzó su punto máximo en 2004, con 101 kg.
Para un escenario alternativo, supusimos que la población en 2020 era de 1420 millones, pero que la tasa de fertilidad en adelante promediaría 0,75 nacimientos, lo que resultaría en una población de 1150 millones en 2050 y de 373 millones en 2100. A este escenario lo denominamos Demografía Crítica.
En este escenario, también asumimos que, debido a los desafíos económicos, la demanda de resinas madurará antes y a un nivel más bajo. Esto se basa en la premisa de que China no dejará de ser un país de ingresos medios para convertirse en una economía avanzada.
La dinámica demográfica plantea demasiados obstáculos económicos. En este escenario, China pierde cuota de mercado en la producción manufacturera mundial debido a las iniciativas de relocalización de la producción de otros países y a las tensiones comerciales, lo que se traduce en una menor demanda de resinas derivadas del menor contenido de plásticos en las exportaciones de productos terminados, en comparación con el escenario base.
También suponemos que el sector servicios aumentará su participación en la economía china. Además, los problemas relacionados con la propiedad y la deuda lastran el dinamismo económico hasta la década de 2030. Se están produciendo cambios estructurales. En este caso, modelamos una demanda per cápita de resina que aumentará de 73 kg en 2020 a 101 kg en 2050, con un máximo de 104 kg.
Resultados de los escenarios
En el escenario base, la demanda de resinas principales aumenta desde los 103,1 millones de toneladas en 2020 y comienza a estabilizarse en la década de 2030, alcanzando los 188,6 millones de toneladas en 2050. Después de 2050, la disminución de la población y la evolución de la dinámica económica y del mercado afectan negativamente la demanda, que cae a 89,3 millones de toneladas en 2100. Este nivel es consistente con la demanda anterior a 2020.
Con una perspectiva más pesimista sobre la población y un dinamismo económico reducido bajo el escenario de Demografía Pesimista, la demanda de resinas principales aumenta de 103,1 millones de toneladas en 2020 y comienza a madurar en la década de 2030, alcanzando los 116,2 millones de toneladas en 2050.
Debido al descenso de la población y a la dinámica económica adversa, la demanda cae a 38,7 millones de toneladas en 2100, un nivel similar al de antes de 2010.
Implicaciones para la autosuficiencia y el comercio
Esto tiene implicaciones para la autosuficiencia de China en resinas plásticas y su balanza comercial neta. En el escenario base, la producción de resinas principales en China aumenta de 75,7 millones de toneladas en 2020 a 183,9 millones de toneladas en 2050.
El escenario base sugiere que China seguirá siendo un importador neto de resinas importantes, pero su posición de importación neta disminuirá de 27,4 millones de toneladas en 2020 a 4,7 millones de toneladas en 2050. Nos centramos únicamente en el período hasta 2050.
Durante el período inmediato, el suministro de resinas se desarrolla en gran medida según lo previsto, ya que China busca la autosuficiencia. Sin embargo, para la década de 2030, la expansión de la capacidad se ralentiza en un mercado global saturado y en medio de crecientes tensiones comerciales.
Como resultado, en el escenario de una demografía crítica, la producción es más que suficiente y, a principios de la década de 2030, China alcanza la autosuficiencia en estas resinas y se convierte en un exportador neto de 3,6 millones de toneladas en 2035, 7,1 millones de toneladas en 2040, 9,7 millones de toneladas en 2045 y 11,6 millones de toneladas en 2050.
Ante una situación demográfica crítica y una dinámica económica compleja, la autosuficiencia y una posición de exportación neta se alcanzan antes, pero se "gestionan" para aliviar las tensiones comerciales.
Por supuesto, analizamos la demografía con cierto pesimismo, anticipando un futuro de baja fertilidad y en descenso. «La demografía es el destino», como afirmó el filósofo francés del siglo XIX Auguste Comte. Pero el destino no está escrito. Este es solo un posible futuro.
Existen otros escenarios posibles, incluyendo aquellos en los que las tasas de natalidad se recuperan y una nueva ola de innovaciones tecnológicas se combina para mejorar la productividad y, por ende, el crecimiento económico. Sin embargo, el escenario aquí presentado puede ayudar a las empresas químicas a reflexionar sobre la incertidumbre de forma estructurada y a tomar decisiones que afecten su futuro, permitiéndoles, en última instancia, forjar su propia historia.
Fecha de publicación: 5 de julio de 2025
