Los nuevos proyectos en la industria rusa del petróleo y el gas, incluidos los de la plataforma ártica, prometen un crecimiento continuo del mercado interno de recubrimientos anticorrosivos.
La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto tremendo, aunque a corto plazo, en el mercado mundial de hidrocarburos. En abril de 2020, la demanda mundial de petróleo alcanzó su nivel más bajo desde 1995, lo que arrastró el precio de referencia del crudo Brent a 28 dólares por barril tras el aumento más rápido del excedente de suministro de petróleo.
En algún momento, el precio del petróleo estadounidense incluso llegó a ser negativo por primera vez en la historia. Sin embargo, estos dramáticos acontecimientos no parecen frenar la actividad de la industria rusa del petróleo y el gas, ya que se prevé que la demanda mundial de hidrocarburos se recupere rápidamente.
Por ejemplo, la AIE espera que la demanda de petróleo se recupere a los niveles previos a la crisis ya en 2022. El crecimiento de la demanda de gas, a pesar de la reducción récord en 2020, debería regresar en el largo plazo, en cierta medida, debido a la aceleración del cambio global del carbón al gas para la generación de energía.
Los gigantes rusos Lukoil, Novatek y Rosneft, entre otros, planean lanzar nuevos proyectos en el ámbito de la extracción de petróleo y gas, tanto en tierra como en la plataforma ártica. El gobierno ruso considera la explotación de sus reservas árticas mediante GNL como el eje central de su Estrategia Energética hasta 2035.
En este contexto, la demanda rusa de recubrimientos anticorrosivos también presenta buenas perspectivas. Las ventas totales en este segmento ascendieron a 18.500 millones de rublos (250 millones de dólares) en 2018, según un estudio del centro de estudios moscovita Discovery Research Group. Rusia importó recubrimientos por valor de 7.100 millones de rublos (90 millones de dólares), aunque, según los analistas, las importaciones en este segmento tienden a disminuir.
Otra consultora con sede en Moscú, Concept-Center, estimó que las ventas en el mercado oscilaron entre 25.000 y 30.000 toneladas en términos físicos. Por ejemplo, en 2016, el mercado de aplicación de recubrimientos anticorrosivos en Rusia se estimó en 2.600 millones de rublos (42 millones de dólares). Se cree que el mercado ha estado creciendo de forma constante durante los últimos años, a un ritmo promedio del 2% al 3% anual.
Los participantes del mercado expresan su confianza en que la demanda de recubrimientos en este segmento aumentará en los próximos años, aunque el impacto de la pandemia de COVID-19 aún no ha disminuido.
Según nuestras previsiones, la demanda aumentará ligeramente [en los próximos años]. La industria del petróleo y el gas necesita recubrimientos anticorrosivos, resistentes al calor, ignífugos y de otro tipo para implementar nuevos proyectos. Al mismo tiempo, la demanda se está orientando hacia recubrimientos polifuncionales monocapa. Por supuesto, no se pueden ignorar las consecuencias de la pandemia de coronavirus, que, por cierto, aún no ha terminado —afirmó Maxim Dubrovsky, director general del fabricante ruso de recubrimientos Akrus—. Según un pronóstico pesimista, la construcción [en la industria del petróleo y el gas] podría no avanzar tan rápido como se había planeado.
“El Estado está tomando medidas para estimular las inversiones y alcanzar el ritmo de construcción planificado”.
Competencia no basada en precios
Según Industrial Coatings, existen al menos 30 empresas en el mercado ruso de recubrimientos anticorrosivos. Las principales empresas extranjeras son Hempel, Jotun, International Protective Coatings, Steelpaint, PPG Industries, Permatex y Teknos, entre otras.
Los mayores proveedores rusos son Akrus, VMP, Russian Paints, Empils, Moscow Chemical Plant, ZM Volga y Raduga.
Durante los últimos cinco años, algunas empresas no rusas, como Jotun, Hempel y PPG, han localizado la producción de recubrimientos anticorrosivos en Rusia. Esta decisión tiene una clara justificación económica. El plazo de recuperación de la inversión en el lanzamiento de nuevos recubrimientos anticorrosivos en el mercado ruso oscila entre tres y cinco años, según estimaciones de Azamat Gareev, director de ZIT Rossilber.
Según Industrial Coatings, este segmento del mercado ruso de recubrimientos podría describirse como un oligopsonio: un mercado con un número reducido de compradores, mientras que, en cambio, el número de vendedores es elevado. Cada comprador ruso tiene requisitos internos bastante estrictos que los proveedores deben cumplir. La diferencia entre los requisitos de los clientes puede ser drástica.
Como resultado, este es uno de los pocos segmentos de la industria de recubrimientos rusa, donde el precio no es uno de los principales factores que determinan la demanda.
Por ejemplo, Rosneft autorizó 224 tipos de recubrimientos anticorrosivos, según el registro ruso de proveedores de recubrimientos de la industria del petróleo y el gas. A modo de comparación, Gazprom aprobó 55 recubrimientos y Transneft solo 34.
En algunos segmentos, la proporción de importaciones es bastante alta. Por ejemplo, las empresas rusas importan casi el 80 % de los recubrimientos para proyectos offshore.
La competencia en el mercado ruso de recubrimientos anticorrosivos es muy fuerte, afirmó Dmitry Smirnov, director general de la Planta Química de Moscú. Esto impulsa a la empresa a satisfacer la demanda y a lanzar nuevas líneas de producción de recubrimientos cada dos años. La empresa también gestiona centros de servicio que controlan la aplicación de los recubrimientos, añadió.
Las empresas rusas de recubrimientos tienen capacidad suficiente para ampliar la producción, lo que reduciría las importaciones. La mayoría de los recubrimientos para las compañías de petróleo y gas, incluidos los destinados a proyectos offshore, se producen en plantas rusas. Actualmente, para mejorar la situación económica, es importante que todos los países aumenten la producción de bienes de producción propia, afirmó Dubrobsky.
La escasez de materias primas para la producción de recubrimientos anticorrosivos se encuentra entre los factores que impiden a las empresas rusas ampliar su participación en el mercado, según informó Industrial Coatings, citando a analistas del mercado local. Por ejemplo, existe escasez de isocianatos alifáticos, resinas epoxi, polvo de zinc y algunos pigmentos.
La industria química depende en gran medida de las materias primas importadas y es sensible a sus precios. Gracias al desarrollo de nuevos productos en Rusia y a la sustitución de importaciones, se observan tendencias positivas en el suministro de materias primas para la industria de recubrimientos, afirmó Dubrobsky.
Es necesario aumentar aún más la capacidad para competir, por ejemplo, con los proveedores asiáticos. Ya se pueden adquirir rellenos, pigmentos y resinas, en particular alquídicas y epóxicas, a fabricantes rusos. El mercado de endurecedores de isocianato y aditivos funcionales se abastece principalmente con importaciones. La viabilidad de desarrollar nuestra producción de estos componentes debe discutirse a nivel estatal.
Recubrimientos para proyectos offshore en el punto de mira
El primer proyecto ruso en alta mar fue la plataforma petrolífera estacionaria Prirazlomnaya, resistente al hielo, en el mar de Pechora, al sur de Nueva Zembla. Gazprom eligió Chartek 7 de International Paint Ltd. Según se informa, la empresa adquirió 350.000 kg de recubrimientos para la protección anticorrosiva de la plataforma.
Otra compañía petrolera rusa, Lukoil, opera la plataforma Korchagin desde 2010 y la plataforma Philanovskoe desde 2018, ambas en el Mar Caspio.
Jotun suministró recubrimientos anticorrosivos para el primer proyecto y Hempel para el segundo. En este segmento, los requisitos de recubrimientos son especialmente estrictos, ya que la restauración de un abogado especializado en recubrimientos bajo el agua es imposible.
La demanda de recubrimientos anticorrosivos para el sector offshore está ligada al futuro de la industria mundial del petróleo y el gas. Rusia posee alrededor del 80 % de los recursos de petróleo y gas que se encuentran bajo la plataforma ártica y la mayor parte de las reservas exploradas.
A modo de comparación, Estados Unidos posee solo el 10 % de los recursos de la plataforma continental, seguido de Canadá, Dinamarca, Groenlandia y Noruega, que se reparten el 10 % restante. Se estima que las reservas petroleras exploradas en alta mar de Rusia suman cinco mil millones de toneladas equivalentes de petróleo. Noruega ocupa un distante segundo lugar con mil millones de toneladas de reservas probadas.
“Pero por diversas razones, tanto económicas como ambientales, esos recursos podrían quedar sin recuperar”, afirmó Anna Kireeva, analista de la organización de protección ambiental Bellona. “Según numerosas estimaciones, la demanda mundial de petróleo podría estancarse en tan solo cuatro años, en 2023. Enormes fondos de inversión gubernamentales, que se basaron en el petróleo, también están retirando inversiones en el sector petrolero, una medida que podría impulsar un desvío de capital global hacia los combustibles fósiles, a medida que gobiernos e inversores institucionales invierten en energías renovables”.
Al mismo tiempo, se prevé que el consumo de gas natural aumente en los próximos 20 a 30 años, y el gas constituye la mayor parte de los recursos de Rusia, no solo en la plataforma ártica, sino también en tierra. El presidente Vladimir Putin ha declarado su objetivo de convertir a Rusia en el mayor proveedor mundial de gas natural, una perspectiva improbable dada la competencia de Moscú en Oriente Medio, añadió Kireeva.
Sin embargo, las compañías petroleras rusas afirmaron que es probable que el proyecto de plataforma se convierta en el futuro de la industria del petróleo y el gas de Rusia.
Una de las principales áreas estratégicas de Rosneft es el desarrollo de recursos de hidrocarburos en la plataforma continental, dijo la compañía.
Hoy en día, cuando casi todos los principales yacimientos de petróleo y gas terrestres están descubiertos y desarrollados, y cuando las tecnologías y la producción de petróleo de esquisto están en rápido crecimiento, es innegable que el futuro de la producción petrolera mundial se encuentra en la plataforma continental del océano Mundial, afirmó Rosneft en un comunicado publicado en su sitio web. La plataforma rusa tiene la mayor superficie del mundo: más de seis millones de km², y Rosneft es el mayor titular de licencias para la plataforma continental rusa, añadió la compañía.
Hora de publicación: 17 de abril de 2024
