Los nuevos proyectos en la industria petrolera y gasística rusa, incluidos los de la plataforma ártica, prometen un crecimiento continuo del mercado interno de recubrimientos anticorrosivos.
La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto tremendo, aunque transitorio, en el mercado mundial de hidrocarburos. En abril de 2020, la demanda mundial de petróleo alcanzó su nivel más bajo desde 1995, lo que provocó que el precio de referencia del crudo Brent cayera hasta los 28 dólares por barril tras el aumento más rápido de los excedentes de petróleo.
En cierto momento, el precio del petróleo estadounidense incluso llegó a ser negativo por primera vez en la historia. Sin embargo, estos acontecimientos drásticos no parecen frenar la actividad de la industria petrolera y gasística rusa, ya que se prevé que la demanda mundial de hidrocarburos se recupere rápidamente.
Por ejemplo, la AIE prevé que la demanda de petróleo se recupere a los niveles previos a la crisis ya en 2022. El crecimiento de la demanda de gas, a pesar de la reducción récord de 2020, debería repuntar a largo plazo, en cierta medida, debido a la aceleración del cambio global del carbón al gas para la generación de energía.
Los gigantes rusos Lukoil, Novatek y Rosneft, entre otros, tienen previsto lanzar nuevos proyectos de extracción de petróleo y gas tanto en tierra firme como en la plataforma continental ártica. El gobierno ruso considera la explotación de sus reservas árticas mediante GNL como el pilar fundamental de su Estrategia Energética hasta 2035.
En este contexto, la demanda rusa de recubrimientos anticorrosivos también presenta perspectivas favorables. Las ventas totales en este segmento ascendieron a 18.500 millones de rublos en 2018 (250 millones de dólares), según un estudio realizado por el centro de estudios Discovery Research Group, con sede en Moscú. Rusia importó recubrimientos por valor de 7.100 millones de rublos (90 millones de dólares), si bien los analistas prevén una tendencia a la baja en las importaciones de este segmento.
Otra consultora con sede en Moscú, Concept-Center, estimó que las ventas en el mercado oscilaban entre 25 000 y 30 000 toneladas físicas. Por ejemplo, en 2016, el mercado de aplicaciones de recubrimientos anticorrosivos en Rusia se estimó en 2600 millones de rublos (42 millones de dólares). Se cree que el mercado ha crecido de forma constante durante los últimos años a un ritmo promedio del dos al tres por ciento anual.
Los participantes del mercado expresan confianza en que la demanda de recubrimientos en este segmento aumentará en los próximos años, aunque el impacto de la pandemia de COVID-19 aún no ha disminuido.
“Según nuestras previsiones, la demanda aumentará ligeramente [en los próximos años]. La industria del petróleo y el gas necesita recubrimientos anticorrosivos, resistentes al calor, ignífugos y de otro tipo para llevar a cabo nuevos proyectos. Al mismo tiempo, la demanda se está orientando hacia los recubrimientos polifuncionales de una sola capa. Por supuesto, no se pueden ignorar las consecuencias de la pandemia de coronavirus, que, dicho sea de paso, aún no ha terminado”, declaró Maxim Dubrovsky, director general del productor ruso de recubrimientos Akrus. “En un escenario pesimista, la construcción [en la industria del petróleo y el gas] podría no avanzar al ritmo previsto”.
El Estado está tomando medidas para estimular las inversiones y alcanzar el ritmo de construcción previsto.
competencia no basada en precios
Según Industrial Coatings, existen al menos 30 empresas en el mercado ruso de recubrimientos anticorrosivos. Entre las principales empresas extranjeras se encuentran Hempel, Jotun, International Protective Coatings, Steelpaint, PPG Industries, Permatex y Teknos.
Los mayores proveedores rusos son Akrus, VMP, Russian Paints, Empils, Moscow Chemical Plant, ZM Volga y Raduga.
En los últimos cinco años, algunas empresas extranjeras, como Jotun, Hempel y PPG, han trasladado la producción de recubrimientos anticorrosivos a Rusia. Esta decisión tiene una clara justificación económica. El periodo de amortización de la inversión en el lanzamiento de nuevos recubrimientos anticorrosivos en el mercado ruso oscila entre tres y cinco años, según estimaciones de Azamat Gareev, director de ZIT Rossilber.
Según Industrial Coatings, este segmento del mercado ruso de recubrimientos podría describirse como oligopsonio: un mercado con pocos compradores y muchos vendedores. Cada comprador ruso tiene sus propios requisitos internos, bastante estrictos, que los proveedores deben cumplir. La diferencia entre los requisitos de los clientes puede ser considerable.
En consecuencia, este es uno de los pocos segmentos de la industria rusa de recubrimientos donde el precio no figura entre los principales factores que determinan la demanda.
Por ejemplo, Rosneft autorizó 224 tipos de recubrimientos anticorrosivos, según el registro ruso de proveedores de recubrimientos para la industria del petróleo y el gas. En comparación, Gazprom aprobó 55 recubrimientos y Transneft solo 34.
En algunos segmentos, la proporción de importaciones es bastante alta. Por ejemplo, las empresas rusas importan casi el 80 por ciento de los recubrimientos para proyectos marítimos.
La competencia en el mercado ruso de recubrimientos anticorrosivos es muy fuerte, afirmó Dmitry Smirnov, director general de la Planta Química de Moscú. Esto obliga a la empresa a satisfacer la demanda e inaugurar nuevas líneas de producción de recubrimientos cada dos años. La empresa también gestiona centros de servicio y supervisa la aplicación de los recubrimientos, añadió.
“Las empresas rusas de recubrimientos tienen capacidad suficiente para ampliar la producción, lo que reduciría las importaciones. La mayoría de los recubrimientos para las empresas de petróleo y gas, incluidos los destinados a proyectos marítimos, se producen en plantas rusas. Hoy en día, para mejorar la situación económica de todos los países, es importante aumentar la producción de bienes de fabricación propia”, afirmó Dubrobsky.
La escasez de materias primas para la producción de recubrimientos anticorrosivos figura entre los factores que impiden a las empresas rusas aumentar su cuota de mercado, según informó la revista Industrial Coatings, citando a analistas de mercado locales. Por ejemplo, hay escasez de isocianatos alifáticos, resinas epoxi, polvo de zinc y algunos pigmentos.
“La industria química depende en gran medida de las materias primas importadas y es sensible a sus precios. Gracias al desarrollo de nuevos productos en Rusia y a la sustitución de importaciones, se observan tendencias positivas en el suministro de materias primas para la industria de recubrimientos”, afirmó Dubrobsky.
“Es necesario aumentar aún más la capacidad productiva para competir, por ejemplo, con los proveedores asiáticos. Los rellenos, pigmentos y resinas, en particular las alquídicas y epoxi, ya pueden adquirirse de fabricantes rusos. El mercado de endurecedores de isocianato y aditivos funcionales se abastece principalmente mediante importaciones. La viabilidad de desarrollar nuestra producción de estos componentes debe debatirse a nivel estatal.”
Recubrimientos para proyectos marinos en el punto de mira
El primer proyecto ruso de exploración marítima fue la plataforma petrolífera fija resistente al hielo Prirazlomnaya, ubicada en el mar de Pechora, al sur de Nueva Zembla. Gazprom seleccionó el producto Chartek 7 de International Paint Ltd. Según se informa, la compañía adquirió 350.000 kg de recubrimientos para la protección anticorrosiva de la plataforma.
Otra compañía petrolera rusa, Lukoil, opera la plataforma Korchagin desde 2010 y la plataforma Philanovskoe desde 2018, ambas en el Mar Caspio.
Jotun suministró recubrimientos anticorrosivos para el primer proyecto y Hempel para el segundo. En este segmento, los requisitos para los recubrimientos son especialmente estrictos, ya que la restauración de un recubrimiento bajo el agua es imposible.
La demanda de recubrimientos anticorrosivos para el sector marítimo está ligada al futuro de la industria mundial del petróleo y el gas. Rusia posee cerca del 80 % de los recursos de petróleo y gas que se encuentran bajo la plataforma ártica y la mayor parte de las reservas exploradas.
En comparación, Estados Unidos posee solo el 10 % de los recursos de la plataforma continental, seguido de Canadá, Dinamarca, Groenlandia y Noruega, que se reparten el 10 % restante. Las reservas exploradas de petróleo en alta mar de Rusia se estiman en cinco mil millones de toneladas equivalentes de petróleo. Noruega ocupa un distante segundo lugar con mil millones de toneladas de reservas probadas.
“Pero por diversas razones, tanto económicas como ambientales, esos recursos podrían quedar sin explotar”, afirmó Anna Kireeva, analista de la organización ambientalista Bellona. “Según muchas estimaciones, la demanda mundial de petróleo podría estancarse dentro de cuatro años, en 2023. Enormes fondos de inversión gubernamentales, que en su origen se basaban en el petróleo, también están retirando sus inversiones del sector petrolero, una medida que podría impulsar un cambio global en el capital, alejándolo de los combustibles fósiles, a medida que gobiernos e inversores institucionales invierten fuertemente en energías renovables”.
Al mismo tiempo, se prevé que el consumo de gas natural aumente en los próximos 20 a 30 años, y el gas constituye la mayor parte de las reservas de recursos de Rusia, no solo en la plataforma continental ártica, sino también en tierra firme. El presidente Vladímir Putin ha declarado que su objetivo es convertir a Rusia en el mayor proveedor mundial de gas natural, una perspectiva improbable dada la competencia de Moscú en Oriente Medio, añadió Kireeva.
Sin embargo, las compañías petroleras rusas afirmaron que ese proyecto de plataforma probablemente se convertirá en el futuro de la industria rusa del petróleo y el gas.
Una de las principales áreas estratégicas de Rosneft es el desarrollo de recursos de hidrocarburos en la plataforma continental, según informó la compañía.
Hoy, con casi todos los principales yacimientos de petróleo y gas terrestres descubiertos y en desarrollo, y con el rápido crecimiento de las tecnologías y la producción de petróleo de esquisto, resulta innegable que el futuro de la producción mundial de petróleo reside en la plataforma continental del océano mundial, afirmó Rosneft en un comunicado publicado en su sitio web. La plataforma rusa posee la mayor extensión del mundo: más de seis millones de km², y Rosneft es el principal titular de licencias para la plataforma continental rusa, añadió la compañía.
Fecha de publicación: 17 de abril de 2024
