Los nuevos proyectos en la industria rusa del petróleo y el gas, incluida la plataforma ártica, prometen un crecimiento continuo del mercado interno de recubrimientos anticorrosivos.
La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto tremendo, pero de corto plazo, en el mercado mundial de hidrocarburos. En abril de 2020, la demanda mundial de petróleo alcanzó el nivel más bajo desde 1995, lo que hizo caer el precio de referencia del crudo Brent a 28 dólares por barril después del aumento más rápido del excedente de oferta de petróleo.
En algún momento, el precio del petróleo estadounidense incluso se volvió negativo por primera vez en la historia. Sin embargo, estos dramáticos acontecimientos no parecen detener la actividad de la industria rusa del petróleo y el gas, ya que se prevé que la demanda mundial de hidrocarburos se recupere rápidamente.
Por ejemplo, la AIE espera que la demanda de petróleo se recupere a los niveles previos a la crisis tan pronto como 2022. El crecimiento de la demanda de gas –a pesar de la reducción récord en 2020– debería regresar en el largo plazo, hasta cierto punto, debido a la aceleración de la producción mundial de carbón. Cambio de gas para generación de energía.
Los gigantes rusos Lukoil, Novatek y Rosneft, entre otros, tienen planes de lanzar nuevos proyectos en el área de extracción de petróleo y gas, tanto en tierra como en la plataforma ártica. El gobierno ruso considera la explotación de sus reservas árticas a través de GNL como el eje de su Estrategia Energética hasta 2035.
En este contexto, la demanda rusa de recubrimientos anticorrosivos también tiene buenas perspectivas. Las ventas totales en este segmento ascendieron a 18.500 millones de rublos en 2018 (250 millones de dólares), según una investigación realizada por el grupo de expertos Discovery Research Group, con sede en Moscú. En Rusia se importaron pinturas por valor de 7.100 millones de rublos (90 millones de dólares), aunque según los analistas las importaciones en este segmento tienden a disminuir.
Otra consultora con sede en Moscú, Concept-Center, estimó que las ventas en el mercado oscilaban entre 25.000 y 30.000 toneladas en términos físicos. Por ejemplo, en 2016, el mercado de la aplicación de revestimientos anticorrosivos en Rusia se estimó en 2.600 millones de rublos (42 millones de dólares). Se cree que el mercado ha estado creciendo constantemente durante los últimos años con un ritmo promedio de dos a tres por ciento por año.
Los participantes del mercado confían en que la demanda de recubrimientos en este segmento aumentará en los próximos años, aunque el impacto de la pandemia de COVID-19 aún no ha disminuido.
“Según nuestras previsiones, la demanda aumentará ligeramente [en los próximos años]. La industria del petróleo y el gas necesita recubrimientos anticorrosivos, resistentes al calor, retardantes de fuego y de otro tipo para implementar nuevos proyectos. Al mismo tiempo, la demanda se está desplazando hacia los recubrimientos polifuncionales de una sola capa. Por supuesto, no se pueden ignorar las consecuencias de la pandemia de coronavirus, que, por cierto, aún no ha terminado”, afirmó Maxim Dubrovsky, director general del fabricante ruso de barnices Akrus. “Bajo un pronóstico pesimista, la construcción [en la industria del petróleo y el gas] puede no ir tan rápido como se planeó anteriormente.
El Estado está tomando medidas para estimular las inversiones y alcanzar el ritmo de construcción previsto”.
Competencia sin precios
Según Industrial Coatings, en el mercado ruso de recubrimientos anticorrosivos hay al menos 30 actores. Los principales actores extranjeros son Hempel, Jotun, International Protective Coatings, Steelpaint, PPG Industries, Permatex, Teknos, entre otros.
Los mayores proveedores rusos son Akrus, VMP, Russian Paints, Empils, Moscow Chemical Plant, ZM Volga y Raduga.
Durante los últimos cinco años, algunas empresas no rusas, incluidas Jotun, Hempel y PPG, han localizado la producción de recubrimientos anticorrosivos en Rusia. Hay una clara justificación económica detrás de tal decisión. El período de recuperación del lanzamiento de nuevos recubrimientos anticorrosivos en el mercado ruso oscila entre tres y cinco años, estimó Azamat Gareev, director de ZIT Rossilber.
Según Industrial Coatings, este segmento del mercado ruso de barnices podría describirse como oligopsonio, una forma de mercado en la que el número de compradores es pequeño. Por el contrario, el número de vendedores es grande. Cada comprador ruso tiene un conjunto de requisitos internos bastante estrictos que los proveedores deben cumplir. La diferencia entre los requisitos de los clientes podría ser drástica.
Por lo tanto, este es uno de los pocos segmentos de la industria rusa de barnices, donde el precio no es uno de los principales factores que determinan la demanda.
Por ejemplo, Rosneft autorizó 224 tipos de recubrimientos anticorrosivos, según el registro ruso de proveedores de recubrimientos para la industria del petróleo y el gas. A modo de comparación, Gazprom aprobó 55 revestimientos y Transneft sólo 34.
En algunos segmentos, la proporción de importaciones es bastante alta. Por ejemplo, las empresas rusas importan casi el 80 por ciento de los revestimientos para proyectos en alta mar.
La competencia en el mercado ruso de recubrimientos anticorrosivos es muy fuerte, afirmó Dmitry Smirnov, director general de la Planta Química de Moscú. Esto empuja a la empresa a mantenerse al día con la demanda y lanzar la producción de nuevas líneas de recubrimiento cada dos años. La empresa también cuenta con centros de servicio que controlan la aplicación de recubrimientos, añadió.
“Las empresas rusas de barnices tienen capacidad suficiente para ampliar la producción, lo que reduciría las importaciones. La mayoría de los recubrimientos para las empresas de petróleo y gas, incluidos los de proyectos marinos, se producen en las plantas rusas. Hoy en día, para mejorar la situación económica de todos los países es importante aumentar la producción de bienes de su propia producción”, afirmó Dubrobsky.
Entre los factores que impiden a las empresas rusas ampliar su cuota de mercado se encuentra la escasez de materias primas para la producción de recubrimientos anticorrosivos, informó Industrial Coatings citando a analistas del mercado local. Por ejemplo, hay escasez de isocianatos alifáticos, resinas epoxi, polvo de zinc y algunos pigmentos.
“La industria química depende en gran medida de las materias primas importadas y es sensible a sus precios. Gracias al desarrollo de nuevos productos en Rusia y a la sustitución de importaciones, se observan tendencias positivas en el suministro de materias primas para la industria de barnices”, afirmó Dubrobsky.
“Es necesario aumentar aún más las capacidades para competir, por ejemplo, con los proveedores asiáticos. Ahora se pueden encargar a los fabricantes rusos cargas, pigmentos y resinas, en particular alquídicas y epoxi. El mercado de endurecedores de isocianato y aditivos funcionales se abastece principalmente mediante importaciones. La viabilidad de desarrollar nuestra producción de estos componentes debe discutirse a nivel estatal”.
Los revestimientos para proyectos offshore en el punto de mira
El primer proyecto marino ruso fue la plataforma estacionaria de producción de petróleo resistente al hielo Prirazlomnaya en el mar de Pechora, al sur de Novaya Zemlya. Gazprom eligió Chartek 7 de International Paint Ltd. Según se informa, la empresa compró 350.000 kg de recubrimientos para la protección anticorrosiva de la plataforma.
Otra petrolera rusa, Lukoil, opera la plataforma Korchagin desde 2010 y la plataforma Philanovskoe desde 2018, ambas en el mar Caspio.
Jotun proporcionó revestimientos anticorrosivos para el primer proyecto y Hempel para el segundo. En este segmento, los requisitos para los recubrimientos son especialmente estrictos, ya que la restauración de un recubrimiento abogado bajo el agua es imposible.
La demanda de recubrimientos anticorrosivos para el segmento offshore está ligada al futuro de la industria mundial del petróleo y el gas. Rusia posee alrededor del 80 por ciento de los recursos de petróleo y gas escondidos bajo la plataforma ártica y la mayor parte de las reservas exploradas.
En comparación, Estados Unidos posee sólo el 10 por ciento de los recursos de la plataforma, seguido por Canadá, Dinamarca, Groenlandia y Noruega, que se dividen el 10 por ciento restante entre ellos. Las reservas petroleras marinas exploradas estimadas por Rusia suman cinco mil millones de toneladas equivalentes de petróleo. Noruega ocupa un distante segundo lugar con mil millones de toneladas de reservas probadas.
"Pero por una serie de razones, tanto económicas como ambientales, esos recursos pueden no recuperarse", dijo Anna Kireeva, analista de la organización de protección ambiental Bellona. “Según muchas estimaciones, la demanda mundial de petróleo podría estabilizarse dentro de cuatro años, en 2023. Enormes fondos de inversión gubernamentales que se basaron en el petróleo también se están alejando de las inversiones en el sector petrolero, una medida que podría estimular una El capital global se aleja de los combustibles fósiles a medida que los gobiernos y los inversores institucionales invierten fondos en energías renovables”.
Al mismo tiempo, se espera que el consumo de gas natural crezca en los próximos 20 a 30 años, y el gas constituye la mayor parte de los recursos de Rusia no sólo en la plataforma ártica sino también en tierra. El presidente Vladimir Putin ha dicho que su objetivo es convertir a Rusia en el mayor proveedor de gas natural del mundo, una perspectiva poco probable dada la competencia de Moscú con el Medio Oriente, añadió Kireeva.
Sin embargo, las compañías petroleras rusas afirmaron que el proyecto de plataforma probablemente se convertirá en el futuro de la industria rusa del petróleo y el gas.
Una de las principales áreas estratégicas de Rosneft es el desarrollo de recursos de hidrocarburos en la plataforma continental, afirmó la compañía.
Hoy en día, cuando se descubren y desarrollan casi todos los principales yacimientos terrestres de petróleo y gas, y cuando las tecnologías y la producción de petróleo de esquisto están creciendo rápidamente, el hecho de que el futuro de la producción mundial de petróleo se encuentra en la plataforma continental del Océano Mundial es innegable, Rosneft dijo en un comunicado en su sitio web. La plataforma rusa tiene la mayor superficie del mundo: más de seis millones de kilómetros y Rosneft es el mayor poseedor de licencias para la plataforma continental rusa, añadió la empresa.
Hora de publicación: 17-abr-2024
