Los nuevos proyectos en la industria rusa del petróleo y el gas, incluso en la plataforma continental del Ártico, prometen un crecimiento continuo para el mercado nacional de recubrimientos anticorrosivos.
La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto tremendo, aunque a corto plazo, en el mercado mundial de hidrocarburos. En abril de 2020, la demanda mundial de petróleo alcanzó su nivel más bajo desde 1995, lo que provocó que el precio de referencia del crudo Brent cayera a 28 dólares por barril tras el aumento más rápido de los excedentes de petróleo.
En algún momento, el precio del petróleo estadounidense llegó a ser negativo por primera vez en la historia. Sin embargo, estos dramáticos acontecimientos no parecen frenar la actividad de la industria petrolera y gasística rusa, ya que se prevé que la demanda mundial de hidrocarburos se recupere rápidamente.
Por ejemplo, la AIE prevé que la demanda de petróleo se recupere hasta alcanzar los niveles previos a la crisis ya en 2022. El crecimiento de la demanda de gas, a pesar de la reducción récord registrada en 2020, debería recuperarse a largo plazo, en cierta medida, debido a la aceleración de la sustitución global del carbón por gas en la generación de energía.
Las gigantes rusas Lukoil, Novatek y Rosneft, entre otras, planean lanzar nuevos proyectos de extracción de petróleo y gas tanto en tierra como en la plataforma continental ártica. El gobierno ruso considera que la explotación de sus reservas árticas mediante gas natural licuado (GNL) es la clave de su Estrategia Energética hasta 2035.
En este contexto, la demanda rusa de recubrimientos anticorrosivos también presenta perspectivas prometedoras. Las ventas totales en este segmento ascendieron a 18.500 millones de rublos en 2018 (250 millones de dólares), según un estudio realizado por el centro de investigación Discovery Research Group, con sede en Moscú. Se importaron a Rusia recubrimientos por valor de 7.100 millones de rublos (90 millones de dólares), si bien las importaciones en este segmento tienden a disminuir, según los analistas.
Otra consultora con sede en Moscú, Concept-Center, estimó que las ventas en el mercado oscilaron entre 25 000 y 30 000 toneladas en términos físicos. Por ejemplo, en 2016, el mercado de recubrimientos anticorrosivos en Rusia se estimó en 2600 millones de rublos (42 millones de dólares). Se cree que el mercado ha crecido de forma constante durante los últimos años, con un ritmo promedio del dos al tres por ciento anual.
Los participantes del mercado expresan su confianza en que la demanda de recubrimientos en este segmento aumentará en los próximos años, aunque el impacto de la pandemia de COVID-19 aún no ha disminuido.
Según nuestras previsiones, la demanda aumentará ligeramente [en los próximos años]. La industria del petróleo y el gas necesita recubrimientos anticorrosivos, resistentes al calor, ignífugos y de otro tipo para la ejecución de nuevos proyectos. Al mismo tiempo, la demanda se está desplazando hacia los recubrimientos polifuncionales de una sola capa. Por supuesto, no se pueden ignorar las consecuencias de la pandemia del coronavirus, que, dicho sea de paso, aún no ha terminado”, declaró Maxim Dubrovsky, director general del fabricante ruso de recubrimientos Akrus. “En un escenario pesimista, la construcción [en la industria del petróleo y el gas] podría no avanzar tan rápido como se había previsto”.
El estado está adoptando medidas para estimular las inversiones y alcanzar el ritmo de construcción previsto.
Competencia no basada en precios
Según Industrial Coatings, existen al menos 30 empresas en el mercado ruso de recubrimientos anticorrosivos. Entre las principales empresas extranjeras se encuentran Hempel, Jotun, International Protective Coatings, Steelpaint, PPG Industries, Permatex y Teknos, entre otras.
Los principales proveedores rusos son Akrus, VMP, Russian Paints, Empils, Moscow Chemical Plant, ZM Volga y Raduga.
En los últimos cinco años, algunas empresas no rusas, como Jotun, Hempel y PPG, han trasladado la producción de recubrimientos anticorrosivos a Rusia. Esta decisión responde a una clara justificación económica. Según Azamat Gareev, director de ZIT Rossilber, el periodo de recuperación de la inversión tras el lanzamiento de nuevos recubrimientos anticorrosivos en el mercado ruso oscila entre tres y cinco años.
Según Industrial Coatings, este segmento del mercado ruso de recubrimientos podría describirse como un oligopsonio: una forma de mercado en la que el número de compradores es reducido, mientras que el de vendedores es elevado. Cada comprador ruso tiene un conjunto de requisitos internos bastante estrictos que los proveedores deben cumplir. La diferencia entre los requisitos de los clientes puede ser considerable.
En consecuencia, este es uno de los pocos segmentos de la industria rusa de recubrimientos donde el precio no figura entre los principales factores que determinan la demanda.
Por ejemplo, Rosneft autorizó 224 tipos de recubrimientos anticorrosivos, según el registro ruso de proveedores de recubrimientos para la industria del petróleo y el gas. En comparación, Gazprom aprobó 55 recubrimientos y Transneft solo 34.
En algunos segmentos, el porcentaje de importaciones es bastante elevado. Por ejemplo, las empresas rusas importan casi el 80 por ciento de los revestimientos para proyectos en alta mar.
La competencia en el mercado ruso de recubrimientos anticorrosivos es muy fuerte, afirmó Dmitry Smirnov, director general de la planta química de Moscú. Esto obliga a la empresa a mantenerse al día con la demanda y a lanzar nuevas líneas de producción de recubrimientos cada dos años. La empresa también gestiona centros de servicio que supervisan la aplicación de los recubrimientos, añadió.
“Las empresas rusas de recubrimientos tienen capacidad suficiente para ampliar la producción, lo que reduciría las importaciones. La mayoría de los recubrimientos para las compañías de petróleo y gas, incluidos los utilizados en proyectos marinos, se producen en plantas rusas. Hoy en día, para mejorar la situación económica de todos los países, es importante aumentar la producción nacional”, afirmó Dubrobsky.
La escasez de materias primas para la producción de recubrimientos anticorrosivos figura entre los factores que impiden a las empresas rusas aumentar su cuota de mercado, según informó Industrial Coatings, citando a analistas de mercado locales. Por ejemplo, existe escasez de isocianatos alifáticos, resinas epoxi, polvo de zinc y algunos pigmentos.
“La industria química depende en gran medida de las materias primas importadas y es sensible a sus precios. Gracias al desarrollo de nuevos productos en Rusia y a la sustitución de importaciones, se observan tendencias positivas en cuanto al suministro de materias primas para la industria de los recubrimientos”, afirmó Dubrobsky.
Es necesario aumentar aún más la capacidad de producción para competir, por ejemplo, con los proveedores asiáticos. Actualmente, se pueden encargar cargas, pigmentos y resinas, en particular alquídicas y epoxi, a fabricantes rusos. El mercado de endurecedores de isocianato y aditivos funcionales se abastece principalmente de importaciones. La viabilidad de desarrollar nuestra producción de estos componentes debe analizarse a nivel estatal.
Recubrimientos para proyectos marinos en el punto de mira
El primer proyecto ruso en alta mar fue la plataforma petrolífera fija Prirazlomnaya, resistente al hielo, ubicada en el mar de Pechora, al sur de Nueva Zembla. Gazprom eligió Chartek 7 de International Paint Ltd. Según se informa, la empresa adquirió 350 000 kg de recubrimientos para la protección anticorrosiva de la plataforma.
Otra compañía petrolera rusa, Lukoil, opera la plataforma Korchagin desde 2010 y la plataforma Philanovskoe desde 2018, ambas en el Mar Caspio.
Jotun suministró los recubrimientos anticorrosivos para el primer proyecto y Hempel para el segundo. En este segmento, los requisitos para los recubrimientos son especialmente estrictos, ya que la restauración de un recubrimiento bajo el agua es imposible.
La demanda de recubrimientos anticorrosivos para el sector offshore está ligada al futuro de la industria mundial del petróleo y el gas. Rusia posee alrededor del 80 por ciento de los recursos de petróleo y gas que se encuentran bajo la plataforma ártica y la mayor parte de las reservas exploradas.
En comparación, Estados Unidos posee solo el 10 % de los recursos de la plataforma continental, seguido de Canadá, Dinamarca, Groenlandia y Noruega, que se reparten el 10 % restante. Las reservas de petróleo exploradas en alta mar de Rusia ascienden a cinco mil millones de toneladas de equivalente de petróleo. Noruega ocupa un distante segundo lugar con mil millones de toneladas de reservas probadas.
«Pero por diversas razones, tanto económicas como ambientales, esos recursos podrían quedar sin recuperar», afirmó Anna Kireeva, analista de la organización ambientalista Bellona. «Según muchas estimaciones, la demanda mundial de petróleo podría estancarse en tan solo cuatro años, en 2023. Los enormes fondos de inversión gubernamentales, que se originaron gracias al petróleo, también se están alejando de las inversiones en el sector petrolero, una medida que podría impulsar un cambio global de capitales, alejándose de los combustibles fósiles, a medida que los gobiernos y los inversores institucionales destinan fondos a las energías renovables».
Al mismo tiempo, se prevé que el consumo de gas natural aumente en los próximos 20 a 30 años, y el gas constituye la mayor parte de las reservas de recursos de Rusia, no solo en la plataforma ártica, sino también en tierra firme. El presidente Vladimir Putin ha declarado que su objetivo es convertir a Rusia en el mayor proveedor mundial de gas natural, una perspectiva poco probable dada la competencia de Moscú en Oriente Medio, añadió Kireeva.
Sin embargo, las compañías petroleras rusas afirmaron que es probable que el proyecto de la plataforma continental se convierta en el futuro de la industria rusa del petróleo y el gas.
Una de las principales áreas estratégicas de Rosneft es el desarrollo de los recursos de hidrocarburos en la plataforma continental, según ha declarado la compañía.
Hoy, cuando casi todos los principales yacimientos de petróleo y gas terrestres ya están descubiertos y en producción, y cuando las tecnologías y la producción de petróleo de esquisto crecen rápidamente, es innegable que el futuro de la producción mundial de petróleo se encuentra en la plataforma continental del océano mundial, afirmó Rosneft en un comunicado publicado en su sitio web. La plataforma rusa tiene la mayor superficie del mundo: más de seis millones de kilómetros cuadrados, y Rosneft es el mayor titular de licencias para la plataforma continental rusa, añadió la compañía.
Fecha de publicación: 17 de abril de 2024
