Se prevé que el mercado global de recubrimientos industriales para madera crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,8 % entre 2022 y 2027, siendo el sector de los muebles de madera el de mayor rendimiento. Según el último Estudio de Mercado de Recubrimientos Industriales para Madera Irfab de PRA, la demanda mundial de recubrimientos industriales para madera se estimó en alrededor de 3 millones de toneladas (2400 millones de litros) en 2022. Por Richard Kennedy, PRA, y Sarah Silva, editora colaboradora.
13.07.2023
Análisis de mercadoRecubrimientos de madera
El mercado de revestimientos de madera se compone de tres segmentos diferentes:
- Muebles de madera: Pinturas o barnices aplicados a muebles de hogar, cocina y oficina.
- Carpintería: Pinturas y barnices aplicados en fábrica a puertas, marcos de ventanas, molduras y gabinetes.
- Pisos de madera pre-acabados: Barnices aplicados en fábrica sobre laminados y pisos de madera de ingeniería.
El segmento más grande, con diferencia, es el de muebles de madera, que representó el 74 % del mercado mundial de recubrimientos industriales para madera en 2022. El mayor mercado regional es Asia Pacífico, con una cuota del 58 % de la demanda mundial de pinturas y barnices para muebles de madera, seguido de Europa con aproximadamente el 25 %. La región de Asia Pacífico es uno de los principales mercados para muebles de madera, impulsado principalmente por el crecimiento demográfico de China e India.
La eficiencia energética, una consideración clave
La producción de cualquier tipo de mueble suele ser cíclica, influenciada por los acontecimientos económicos, la evolución de los mercados inmobiliarios nacionales y la renta disponible de los hogares. La industria del mueble de madera tiende a depender de los mercados locales y su fabricación es menos global que la de otros tipos de muebles.
Los productos a base de agua siguen ganando cuota de mercado, impulsados principalmente por las normativas sobre COV y la demanda de productos respetuosos con el medio ambiente por parte de los consumidores, con una tendencia hacia sistemas poliméricos avanzados, como las dispersiones de poliuretano autorreticulantes o 2K. Mojca Šemen, directora del segmento de recubrimientos industriales para madera del Grupo Kansai Helios, confirma la alta demanda de recubrimientos a base de agua, que ofrecen varias ventajas sobre las tecnologías tradicionales a base de disolventes: «Tienen un tiempo de secado más rápido, un tiempo de producción reducido y una mayor eficiencia. Además, son más resistentes al amarilleo y pueden proporcionar un mejor acabado, lo que los convierte en la opción ideal para muebles de madera de alta calidad». La demanda sigue creciendo a medida que «cada vez más consumidores priorizan la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental en sus decisiones de compra».
Sin embargo, las dispersiones acrílicas y las tecnologías a base de disolventes siguen dominando el segmento de los muebles de madera. Los recubrimientos curables por UV son cada vez más populares para muebles (y suelos) debido a su rendimiento superior, velocidad de curado y alta eficiencia energética. La transición de las lámparas de mercurio convencionales a los sistemas de lámparas LED impulsará aún más la eficiencia energética y reducirá los costes de sustitución de las lámparas. Šemen coincide en que habrá una tendencia creciente hacia el curado por LED, que ofrece tiempos de curado más rápidos y un menor consumo energético. También predice un mayor uso de componentes de origen biológico, ya que los consumidores buscan productos de recubrimiento con un menor impacto ambiental, una tendencia que impulsa la incorporación de resinas vegetales y aceites naturales, por ejemplo.
Si bien los recubrimientos al agua 1K y 2K gozan de popularidad debido a sus credenciales medioambientales, Kansai Helios hace una observación importante: «Con respecto a los recubrimientos de PU 2K, prevemos que su consumo disminuirá gradualmente debido a las limitaciones en los endurecedores que entrarán en vigor el 23 de agosto de 2023. Sin embargo, esta transición tardará un tiempo en completarse».
Los materiales alternativos presentan una dura competencia
El segundo segmento más grande son los recubrimientos aplicados a la carpintería, con una participación de aproximadamente el 23 % del mercado mundial de recubrimientos industriales para madera. La región de Asia Pacífico es el mercado regional más grande, con una participación de aproximadamente el 54 %, seguida de Europa con aproximadamente el 22 %. La demanda está impulsada en gran medida por la construcción de obra nueva y, en menor grado, por el mercado de reemplazo. El uso de madera en propiedades residenciales y comerciales se enfrenta a una mayor competencia de materiales alternativos como puertas, ventanas y molduras de uPVC, composite y aluminio, que ofrecen un menor mantenimiento y son más competitivos en precio. A pesar de las ventajas medioambientales del uso de madera para carpintería, el crecimiento en el uso de madera para puertas, ventanas y molduras en Europa y América del Norte es relativamente débil en comparación con el crecimiento de estos materiales alternativos. La demanda de carpintería de madera es mucho más fuerte en muchos países de Asia Pacífico debido a la expansión de los programas de vivienda residencial y la construcción de edificios comerciales que los acompañan, como oficinas y hoteles, en respuesta al crecimiento de la población, la formación de hogares y la urbanización.
Los recubrimientos a base de disolventes se utilizan ampliamente para recubrir elementos de carpintería como puertas, ventanas y molduras, y los sistemas de poliuretano a base de disolventes seguirán utilizándose en productos de alta gama. Algunos fabricantes de ventanas aún prefieren los recubrimientos a base de disolventes de un solo componente debido a la preocupación por el hinchamiento de la madera y el levantamiento de la veta que provoca el uso de recubrimientos a base de agua. Sin embargo, a medida que aumenta la preocupación ambiental y las normas regulatorias se vuelven más estrictas en todo el mundo, los aplicadores de recubrimientos están explorando alternativas a base de agua más sostenibles, en particular los sistemas a base de poliuretano. Algunos fabricantes de puertas emplean sistemas de curado por radiación. Los barnices curables por UV se utilizan mejor en superficies planas, como las puertas, ya que proporcionan mayor resistencia a la abrasión, a los productos químicos y a las manchas. Algunos recubrimientos pigmentados para puertas se curan mediante haz de electrones.
El segmento de revestimientos para pisos de madera es por lejos el más pequeño de los tres segmentos, con aproximadamente el 3 % del mercado mundial de revestimientos industriales de madera, y la región de Asia y el Pacífico representa aproximadamente el 55 % del mercado mundial de revestimientos para pisos de madera.
Las tecnologías de recubrimiento UV son la opción preferida por muchos
En el mercado actual de suelos, existen básicamente tres tipos de suelos de madera que compiten con otros, como los de vinilo y las baldosas cerámicas, tanto en viviendas como en el sector residencial: suelos de madera maciza o de madera noble, suelos de madera de ingeniería y suelos laminados (que son productos con efecto madera). Todos los suelos de madera de ingeniería, los laminados y la mayoría de los suelos de madera maciza o de madera noble vienen acabados de fábrica.
Los recubrimientos a base de poliuretano se utilizan comúnmente en pisos de madera debido a su flexibilidad, dureza y resistencia química. Los avances significativos en la tecnología de poliuretanos y alquídicos a base de agua (en particular, las dispersiones de poliuretano) han facilitado la formulación de nuevos recubrimientos a base de agua que igualan las propiedades de los sistemas a base de solventes. Estas tecnologías mejoradas cumplen con las regulaciones de COV y han acelerado la transición hacia sistemas a base de agua para pisos de madera. Las tecnologías de recubrimiento UV son la opción preferida por muchas empresas debido a su aplicabilidad a superficies planas, proporcionando un curado rápido y una excelente resistencia a la abrasión y al rayado.
La construcción impulsa el crecimiento, pero hay mayor potencial
Al igual que en el mercado general de recubrimientos arquitectónicos, los principales impulsores de los recubrimientos industriales para madera son la nueva construcción de viviendas, tanto residenciales como no residenciales, y la rehabilitación de inmuebles (que se sustenta en parte en el aumento de la renta disponible en muchas regiones del mundo). La necesidad de una mayor construcción de viviendas se ve impulsada por el crecimiento de la población mundial y la creciente urbanización. Durante décadas, la vivienda asequible ha sido una preocupación importante en la mayoría de los países del mundo y solo puede resolverse mediante el aumento del parque inmobiliario.
Desde la perspectiva del fabricante, Mojca Šemen señala un desafío importante: garantizar la calidad de los materiales utilizados, ya que el mejor producto final posible depende de materias primas de alta calidad. El control de calidad es una respuesta sólida a la feroz competencia de los materiales alternativos. Sin embargo, los estudios de mercado muestran un crecimiento relativamente bajo en el uso de carpintería y suelos de madera, tanto en obra nueva como cuando se trata de mantener las características de la madera: las puertas, ventanas o suelos de madera a menudo se sustituyen por un producto de material alternativo en lugar de uno de madera.
En cambio, la madera es, con diferencia, el material base predominante para muebles, especialmente para el hogar, y se ve menos afectada por la competencia de productos de materiales alternativos. Según CSIL, la organización de investigación del mercado del mueble con sede en Milán, la madera representó aproximadamente el 74 % del valor de la producción de muebles en la UE-28 en 2019, seguida del metal (25 %) y el plástico (1 %).
Se espera que el mercado mundial de recubrimientos industriales de madera crezca a una tasa anual compuesta del 3,8 % entre 2022 y 2027, y que los recubrimientos para muebles de madera crezcan más rápido a una tasa anual compuesta del 4 % que los recubrimientos para carpintería (3,5 %) y pisos de madera (3 %).
Hora de publicación: 30 de septiembre de 2025
