Se prevé que el mercado mundial de recubrimientos industriales para madera crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,8 % entre 2022 y 2027, siendo el sector del mobiliario de madera el de mayor rendimiento. Según el último estudio de mercado de recubrimientos industriales para madera de Irfab, elaborado por PRA, la demanda mundial de estos recubrimientos se estimó en alrededor de 3 millones de toneladas (2400 millones de litros) en 2022. Por Richard Kennedy, de PRA, y Sarah Silva, editora colaboradora.
13.07.2023
Análisis de mercadoRevestimientos de madera
El mercado comprende tres segmentos diferentes de recubrimientos para madera:
- Muebles de madera: Pinturas o barnices aplicados a muebles domésticos, de cocina y de oficina.
- Carpintería: Pinturas y barnices aplicados en fábrica a puertas, marcos de ventanas, molduras y armarios.
- Suelos de madera preacabados: Barnices aplicados en fábrica a suelos laminados y de madera de ingeniería.
El segmento más importante, con diferencia, es el de muebles de madera, que representó el 74 % del mercado mundial de recubrimientos industriales para madera en 2022. El mayor mercado regional es Asia-Pacífico, con una cuota del 58 % de la demanda mundial de pinturas y barnices para muebles de madera, seguido de Europa con aproximadamente el 25 %. La región de Asia-Pacífico es uno de los principales mercados de muebles de madera, impulsada, en particular, por el creciente aumento de la población en China e India.
La eficiencia energética es una consideración clave.
La producción de cualquier tipo de mueble suele ser cíclica, influenciada por los acontecimientos económicos y por la evolución de los mercados inmobiliarios nacionales y la renta disponible de los hogares. La industria del mueble de madera tiende a depender de los mercados locales y su fabricación es menos global que la de otros tipos de muebles.
Los productos a base de agua siguen ganando cuota de mercado, impulsados principalmente por las normativas sobre COV y la demanda de los consumidores de productos respetuosos con el medio ambiente, con una tendencia hacia sistemas de polímeros avanzados, incluidas las dispersiones de poliuretano autorreticulables o de dos componentes. Mojca Šemen, directora de segmento de recubrimientos industriales para madera en el Grupo Kansai Helios, confirma la alta demanda de recubrimientos a base de agua, que ofrecen varias ventajas sobre las tecnologías tradicionales a base de disolventes: «Tienen un tiempo de secado más rápido, un tiempo de producción reducido y una mayor eficiencia. Además, son más resistentes al amarilleamiento y proporcionan un mejor acabado, lo que los convierte en una opción ideal para muebles de madera de alta calidad». La demanda sigue creciendo a medida que «más consumidores priorizan la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental en sus decisiones de compra».
Sin embargo, las dispersiones acrílicas y las tecnologías basadas en solventes siguen dominando el segmento del mueble de madera. Los recubrimientos curables por UV son cada vez más populares para muebles (y pisos) debido a su rendimiento superior, velocidad de curado y alta eficiencia energética. El cambio de las lámparas de mercurio convencionales a los sistemas de lámparas LED aumentará aún más la eficiencia energética y reducirá los costos de reemplazo de lámparas. Šemen coincide en que habrá una tendencia creciente hacia el curado LED, que ofrece tiempos de curado más rápidos y menor consumo de energía. También predice un mayor uso de componentes de base biológica, ya que los consumidores buscan productos de recubrimiento con un menor impacto ambiental, una tendencia que está impulsando la incorporación de resinas de origen vegetal y aceites naturales, por ejemplo.
Si bien los recubrimientos de base acuosa de 1K y 2K gozan de popularidad debido a sus credenciales medioambientales, Kansai Helios hace una observación importante: «En cuanto a los recubrimientos de poliuretano de 2K, prevemos que su consumo disminuirá gradualmente debido a las limitaciones en los endurecedores que entrarán en vigor el 23 de agosto de 2023. Sin embargo, esta transición tardará algún tiempo en completarse».
Los materiales alternativos representan una dura competencia.
El segundo segmento más grande corresponde a los recubrimientos aplicados a la carpintería, con una participación de aproximadamente el 23 % en el mercado global de recubrimientos industriales para madera. La región de Asia-Pacífico es el mayor mercado regional, con una participación de aproximadamente el 54 %, seguida de Europa con aproximadamente el 22 %. La demanda está impulsada principalmente por la construcción de obra nueva y, en menor medida, por el mercado de reemplazo. El uso de la madera en propiedades residenciales y comerciales enfrenta una creciente competencia de materiales alternativos como puertas, ventanas y molduras de PVC, composite y aluminio, que ofrecen menor mantenimiento y precios más competitivos. A pesar de las ventajas ambientales del uso de la madera para carpintería, el crecimiento en el uso de madera para puertas, ventanas y molduras en Europa y América del Norte es relativamente débil en comparación con el crecimiento de estos materiales alternativos. La demanda de carpintería de madera es mucho mayor en muchos países de Asia-Pacífico debido a la expansión de los programas de vivienda residencial y la construcción de edificios comerciales asociados, como oficinas y hoteles, en respuesta al crecimiento demográfico, la formación de hogares y la urbanización.
Los recubrimientos a base de solventes se utilizan ampliamente para recubrir elementos de carpintería como puertas, ventanas y molduras, y los sistemas de poliuretano a base de solventes seguirán utilizándose en productos de alta gama. Algunos fabricantes de ventanas aún prefieren los recubrimientos monocomponentes a base de solventes debido a la preocupación por la hinchazón de la madera y el levantamiento de la veta causados por el uso de recubrimientos a base de agua. Sin embargo, a medida que aumenta la preocupación ambiental y las normas regulatorias se vuelven más estrictas en todo el mundo, los aplicadores de recubrimientos están explorando alternativas a base de agua más sostenibles, en particular los sistemas a base de poliuretano. Algunos fabricantes de puertas emplean sistemas de curado por radiación. Los barnices curables por UV son los más adecuados para superficies planas, como las puertas, ya que proporcionan una mayor resistencia a la abrasión, a los productos químicos y a las manchas; algunos recubrimientos pigmentados para puertas se curan mediante haz de electrones.
El segmento de revestimientos para suelos de madera es, con diferencia, el más pequeño de los tres, con aproximadamente el 3 % del mercado mundial de revestimientos industriales para madera, mientras que la región de Asia-Pacífico representa alrededor del 55 % de dicho mercado.
Las tecnologías de recubrimiento UV son la opción preferida por muchos.
En el mercado actual de revestimientos para suelos, existen básicamente tres tipos de suelos de madera que compiten con otras opciones, como los suelos de vinilo y las baldosas cerámicas, tanto en viviendas como en locales comerciales: suelos de madera maciza, suelos de madera de ingeniería y suelos laminados (que imitan la madera). Todos los suelos de madera de ingeniería, los laminados y la mayoría de los de madera maciza tienen un acabado de fábrica.
Los recubrimientos a base de poliuretano se utilizan comúnmente en pisos de madera debido a su flexibilidad, dureza y resistencia química. Los avances significativos en la tecnología de alquídicos y poliuretanos de base acuosa (en particular, las dispersiones de poliuretano) han facilitado la formulación de nuevos recubrimientos de base acuosa que igualan las propiedades de los sistemas de base solvente. Estas tecnologías mejoradas cumplen con las regulaciones de COV y han acelerado la transición hacia los sistemas de base acuosa para pisos de madera. Las tecnologías de recubrimiento UV son la opción preferida por muchas empresas debido a su aplicabilidad a superficies planas, proporcionando un curado rápido y una excelente resistencia a la abrasión y a los arañazos.
La construcción impulsa el crecimiento, pero existe un potencial mayor.
Al igual que en el mercado general de recubrimientos arquitectónicos, los principales impulsores de los recubrimientos industriales para madera son la construcción de viviendas y edificios no residenciales, así como la rehabilitación de propiedades (en parte gracias al aumento de la renta disponible en muchas regiones del mundo). La necesidad de construir más viviendas se ve favorecida por el crecimiento demográfico mundial y la creciente urbanización. Durante décadas, la vivienda asequible ha sido una preocupación importante en la mayoría de los países del mundo y solo puede resolverse aumentando la oferta de viviendas.
Desde la perspectiva del fabricante, Mojca Šemen señala como principal desafío garantizar la calidad de los materiales utilizados, ya que el mejor producto final posible depende de materias primas de alta calidad. El control de calidad es una respuesta contundente a la feroz competencia de los materiales alternativos. Sin embargo, los estudios de mercado muestran un crecimiento relativamente débil en el uso de carpintería y suelos de madera, tanto en obra nueva como en el mantenimiento de elementos de madera: las puertas, ventanas o suelos de madera suelen sustituirse por productos de materiales alternativos.
Por el contrario, la madera es, con diferencia, el material base predominante para los muebles, especialmente para los muebles domésticos, y se ve menos afectada por la competencia de productos fabricados con materiales alternativos. Según CSIL, la organización de investigación de mercado de muebles con sede en Milán, la madera representó aproximadamente el 74 % del valor de la producción de muebles en la UE28 en 2019, seguida del metal (25 %) y el plástico (1 %).
Se prevé que el mercado mundial de recubrimientos industriales para madera crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,8 % entre 2022 y 2027, con un crecimiento más rápido en los recubrimientos para muebles de madera (4 % TCAC) que en los recubrimientos para carpintería (3,5 %) y suelos de madera (3 %).
Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2025
