La economía mundial está experimentando la volatilidad de la cadena de suministro más sin precedentes de los últimos tiempos.
Organizaciones que representan a las industrias de tintas de impresión en diferentes partes de Europa han detallado el estado precario y desafiante de la cadena de suministro al que se enfrenta el sector al entrar en 2022.
ElAsociación Europea de Tintas de Impresión (EuPIA)Ha puesto de relieve que la pandemia del coronavirus ha creado condiciones colectivas similares a las necesarias para una tormenta perfecta. Se considera que la confluencia de diferentes factores está afectando gravemente a toda la cadena de suministro.
La mayoría de los economistas y expertos en cadenas de suministro opinan que la economía global está experimentando la mayor volatilidad en la cadena de suministro de los últimos tiempos. La demanda de productos sigue superando a la oferta y, como consecuencia, la disponibilidad global de materias primas y transporte se ha visto gravemente afectada.
Esta situación, impulsada por una pandemia mundial que sigue provocando el cierre de fábricas en muchos países, se vio agravada, en primer lugar, por el hecho de que los consumidores, confinados en sus hogares, compraran más artículos de lo habitual y fuera de las temporadas altas. En segundo lugar, la reactivación de la economía mundial, prácticamente simultánea en todo el mundo, provocó nuevos aumentos de la demanda.
Los graves problemas en la cadena de suministro derivados directamente de las necesidades de aislamiento por la pandemia y la escasez de personal y conductores también han creado dificultades, mientras que en China, la reducción de la producción debido al Programa Chino de Reducción de Energía y la escasez de materias primas clave han agravado aún más los problemas del sector.
Principales preocupaciones
Para los productores de tintas de impresión y recubrimientos, la escasez de transporte y de materias primas está causando una serie de desafíos, como se detalla a continuación:
Los desequilibrios entre la oferta y la demanda de muchas materias primas críticas utilizadas en la producción de tintas de impresión —como aceites vegetales y sus derivados, productos petroquímicos, pigmentos y TiO₂— están causando importantes trastornos a las empresas miembros de EuPIA. La demanda de materiales en todas estas categorías, en diferente medida, está aumentando mientras que la oferta sigue siendo limitada. La volatilidad de la demanda en estas áreas ha incrementado la complejidad de la capacidad de los proveedores para pronosticar y planificar los envíos.
Los pigmentos, incluido el TiO2, han experimentado un auge reciente debido al aumento de la demanda y al cierre de fábricas en China a causa del Programa de Reducción de Energía. El TiO2 ha registrado una mayor demanda para la producción de pintura arquitectónica (dado el enorme crecimiento del sector global del bricolaje, impulsado por el confinamiento de los consumidores) y para la fabricación de turbinas eólicas.
• _x0007_El suministro de aceites vegetales orgánicos se ha visto afectado por las condiciones climáticas desfavorables en Estados Unidos y Latinoamérica. Lamentablemente, esto coincidió con un aumento en las importaciones chinas y, por consiguiente, en el consumo de esta materia prima.
Los precios de los productos petroquímicos —resinas y disolventes acrílicos, de poliuretano y curables por UV— han aumentado desde principios de 2020, y la demanda de algunos de estos materiales ha superado los niveles previstos. Además, el sector se ha visto afectado por numerosos eventos de fuerza mayor que han restringido aún más el suministro y agravado una situación ya de por sí inestable.
A medida que los costes siguen aumentando y la oferta continúa disminuyendo, los productores de tintas de impresión y recubrimientos se ven muy afectados por la intensa competencia por los materiales y los recursos.
Sin embargo, los desafíos que enfrenta la industria no se limitan únicamente al suministro de productos químicos y petroquímicos. Otros sectores, como el embalaje, el transporte de mercancías y el transporte en general, también experimentan dificultades.
La industria sigue enfrentando escasez de acero para bidones y de materias primas de HDPE utilizadas para cubos y garrafas. El aumento de la demanda en el comercio electrónico está generando una oferta limitada de cajas e insertos de cartón corrugado. La asignación de materiales, los retrasos en la producción, la escasez de materias primas, las causas de fuerza mayor y la falta de mano de obra contribuyen al incremento de la demanda de embalaje. Los niveles extraordinarios de demanda siguen superando la oferta.
La pandemia generó una actividad de compra de consumo atípica (tanto durante como después de los confinamientos), lo que provocó una demanda inusual en múltiples sectores y sobrecargó la capacidad de transporte aéreo y marítimo. Los precios del combustible para aviones aumentaron junto con los de los contenedores (en algunas rutas de Asia-Pacífico a Europa y/o EE. UU., el costo de los contenedores se multiplicó por 8 o 10). Surgieron horarios de transporte marítimo inusuales y las empresas de transporte se encontraron con dificultades para encontrar puertos donde descargar los contenedores. La combinación del aumento de la demanda y la falta de preparación de los servicios logísticos ha generado una grave escasez de capacidad de transporte.
Como consecuencia de la pandemia, se han implementado estrictas medidas de salud y seguridad en los puertos de todo el mundo, lo que afecta su capacidad y rendimiento. La mayoría de los buques de carga marítima no llegan a tiempo, y aquellos que no lo hacen sufren retrasos mientras esperan que se liberen nuevos espacios. Esto ha contribuido al aumento de los costos de envío desde otoño de 2020.
Existe una grave escasez de camioneros en muchas regiones, pero esta situación se ha acentuado especialmente en Europa. Si bien esta escasez no es nueva y ha sido motivo de preocupación durante al menos 15 años, la pandemia mundial la ha agravado.
Mientras tanto, una comunicación reciente de la Federación Británica de Recubrimientos demostró que, a principios de otoño de 2021, se produjo un nuevo repunte en los precios de las materias primas que afectó a los sectores de pinturas y tintas de impresión en el Reino Unido, lo que significó que los fabricantes se enfrentaron a una mayor presión sobre los costes. Dado que las materias primas representan aproximadamente el 50 % de los costes totales del sector, y teniendo en cuenta que otros costes, como el energético, también están aumentando rápidamente, el impacto en el sector es considerable.
Los precios del petróleo se han más que duplicado en los últimos 12 meses y han aumentado un 250% con respecto al mínimo previo a la pandemia, registrado en marzo de 2020. Este incremento supera con creces los enormes aumentos observados durante la crisis del petróleo de 1973/74, liderada por la OPEP, y, más recientemente, las fuertes subidas de precios de 2007 y 2008, cuando la economía mundial se encaminaba hacia la recesión. A principios de noviembre, el precio del petróleo se situaba en 83 dólares por barril, frente a un promedio de 42 dólares en septiembre del año anterior.
Impacto en la industria de la tinta
El impacto en los productores de pintura y tinta de impresión es obviamente muy grave, con precios de disolventes que son ahora un 82% más altos de media que hace un año, y con resinas y materiales relacionados que han experimentado un aumento de precio del 36%.
Los precios de varios disolventes clave utilizados por la industria se han duplicado y triplicado; ejemplos notables son el n-butanol, que ha pasado de 750 libras esterlinas por tonelada a 2560 libras esterlinas en un año. El acetato de n-butilo, el metoxipropanol y el acetato de metoxipropilo también han experimentado una duplicación o triplicación de sus precios.
También se observaron precios más altos para las resinas y materiales relacionados; por ejemplo, el precio promedio de la resina epoxi en solución aumentó un 124 % en septiembre de 2021 en comparación con septiembre de 2020.
En otros sectores, los precios de muchos pigmentos también aumentaron considerablemente, con el TiO2 un 9 % más caro que hace un año. En el sector del embalaje, los precios subieron en general; por ejemplo, las latas redondas de cinco litros aumentaron un 10 % y los bidones un 40 % en octubre.
Es difícil obtener pronósticos fiables, pero dado que la mayoría de los principales organismos de pronóstico esperan que los precios del petróleo se mantengan por encima de los 70 dólares estadounidenses por barril en 2022, todo indica que los costos elevados han llegado para quedarse.
Los precios del petróleo se moderarán en 2022
Mientras tanto, según la Administración de Información Energética (EIA) de Estados Unidos, su reciente Perspectiva Energética a Corto Plazo sugiere que un aumento en la producción de petróleo crudo y productos derivados del petróleo por parte de los países de la OPEP+ y Estados Unidos conducirá a un aumento en los inventarios mundiales de combustibles líquidos y a una caída de los precios del petróleo crudo en 2022.
El consumo mundial de petróleo crudo ha superado la producción durante cinco trimestres consecutivos, a partir del tercer trimestre de 2020. Durante este período, las reservas de petróleo en los países de la OCDE disminuyeron en 424 millones de barriles, un 13 %. Se prevé que la demanda mundial de petróleo crudo supere la oferta mundial hasta finales de año, lo que contribuirá a una mayor reducción de las reservas y mantendrá el precio del crudo Brent por encima de los 80 dólares estadounidenses por barril hasta diciembre de 2021.
La previsión de la EIA es que las reservas mundiales de petróleo comenzarán a aumentar en 2022, impulsadas por el aumento de la producción de los países de la OPEP+ y de Estados Unidos, pero con una desaceleración del crecimiento de la demanda mundial de petróleo.
Es probable que este cambio ejerza presión a la baja sobre el precio del Brent, que promediará US$72 por barril durante 2022.
Los precios al contado del Brent, una referencia internacional del petróleo crudo, y del West Texas Intermediate (WTI), una referencia del petróleo crudo estadounidense, han subido desde sus mínimos de abril de 2020 y ahora están por encima de los niveles prepandémicos.
En octubre de 2021, el precio del crudo Brent promedió US$84/barril y el del WTI promedió US$81/barril, los precios nominales más altos desde octubre de 2014. La EIA prevé que el precio del Brent caerá de un promedio de US$84/barril en octubre de 2021 a US$66/barril en diciembre de 2022 y que el precio del WTI caerá de un promedio de US$81/barril a US$62/barril durante el mismo período.
Los bajos inventarios de petróleo crudo, tanto a nivel mundial como en EE. UU., han ejercido presión al alza sobre los precios de los contratos de petróleo crudo a corto plazo, mientras que los precios de los contratos de petróleo crudo a largo plazo son más bajos, lo que anticipa expectativas de un mercado más equilibrado en 2022.
Fecha de publicación: 31 de octubre de 2022
