La economía global está experimentando la volatilidad en la cadena de suministro más sin precedentes que recordamos.
Organizaciones que representan a las industrias de tintas de impresión en diferentes partes de Europa han detallado el estado precario y desafiante de la cadena de suministro que enfrenta el sector a medida que avanza hacia 2022.
ElAsociación Europea de Tintas de Impresión (EuPIA)Ha destacado que la pandemia de coronavirus ha creado condiciones colectivas similares a los factores necesarios para una tormenta perfecta. La suma de diferentes factores se considera ahora un grave impacto en toda la cadena de suministro.
La mayoría de los economistas y expertos en cadenas de suministro opinan que la economía global está experimentando la volatilidad de la cadena de suministro más sin precedentes en la historia reciente. La demanda de productos sigue superando la oferta y, como resultado, la disponibilidad global de materias primas y transporte se ha visto gravemente afectada.
Esta situación, impulsada por una pandemia mundial que sigue provocando paros en la producción en muchos países, se vio agravada, en primer lugar, por el confinamiento en casa de los consumidores, que compraron más artículos de lo habitual y fuera de temporada alta. En segundo lugar, la reactivación de la economía mundial, prácticamente al mismo tiempo, en todo el mundo impulsó nuevos aumentos de la demanda.
Los problemas paralizantes de la cadena de suministro que surgen directamente de las necesidades de aislamiento por la pandemia y la escasez de personal y conductores también han creado dificultades, mientras que en China, la reducción de la producción debido al Programa de Reducción de Energía de China y la escasez de materias primas clave han agravado aún más los dolores de cabeza de la industria.
Preocupaciones clave
Para los productores de tintas de impresión y recubrimientos, la escasez de transporte y materia prima está provocando una variedad de desafíos, como se detalla a continuación:
• _x0007_Los desequilibrios entre la oferta y la demanda de muchas materias primas críticas utilizadas en la producción de tintas de impresión (por ejemplo, aceites vegetales y sus derivados, petroquímicos, pigmentos y TiO₂) están causando importantes perturbaciones a las empresas miembros de EuPIA. Los materiales de todas estas categorías, en distinta medida, están experimentando un aumento de la demanda, mientras que la oferta sigue limitada. La volatilidad de la demanda en estas áreas ha generado una mayor complejidad en la capacidad de los proveedores para pronosticar y planificar los envíos.
• _x0007_Los pigmentos, incluido el TiO₂, han experimentado un aumento reciente debido al aumento de la demanda y al cierre de fábricas en China a causa del Programa de Reducción de Energía de China. El TiO₂ ha experimentado un aumento en la demanda para la producción de pintura arquitectónica (ya que el segmento global de bricolaje ha experimentado un gran auge debido al confinamiento de los consumidores) y para la producción de turbinas eólicas.
• _x0007_El suministro de aceites vegetales orgánicos se ha visto afectado por las condiciones climáticas desfavorables en EE. UU. y Latinoamérica. Lamentablemente, esto coincidió con las importaciones chinas, lo que ha provocado un aumento en el consumo de esta materia prima.
• _x0007_Los precios de los productos petroquímicos (resinas y disolventes de curado UV, de poliuretano y acrílicos) han aumentado desde principios de 2020, y la demanda de algunos de estos materiales ha superado los niveles previstos. Además, la industria ha sufrido numerosos eventos de fuerza mayor que han restringido aún más la oferta y agravado una situación ya de por sí inestable.
A medida que los costos continúan aumentando y la oferta se vuelve cada vez más limitada, los productores de tintas de impresión y recubrimientos se ven gravemente afectados por la intensa competencia por los materiales y recursos.
Sin embargo, los desafíos que enfrenta la industria no se limitan exclusivamente al suministro de productos químicos y petroquímicos. Otros sectores, como el embalaje, el transporte y el flete, también experimentan dificultades.
• _x0007_La industria continúa enfrentando escasez de acero para bidones y materias primas de HDPE para cubos y bidones. El aumento de la demanda en el comercio electrónico está generando una escasez de cajas de cartón corrugado e insertos. La asignación de material, los retrasos en la producción, la materia prima, las circunstancias de fuerza mayor y la escasez de mano de obra contribuyen al aumento de los costos de embalaje. La extraordinaria demanda continúa superando la oferta.
• _x0007_La pandemia generó una actividad de compra anormal por parte de los consumidores (tanto durante como después de los confinamientos), lo que generó una demanda inusual en múltiples industrias y presionó la capacidad de transporte aéreo y marítimo. Los costos del combustible para aviones han aumentado junto con los costos de los contenedores (en algunas rutas desde Asia-Pacífico a Europa o EE. UU., el costo de los contenedores se ha multiplicado por ocho o diez). Han surgido horarios inusuales de transporte marítimo, y los transportistas se encuentran varados o tienen dificultades para encontrar puertos donde descargar los contenedores. La combinación del aumento de la demanda y la falta de preparación de los servicios logísticos ha provocado una grave escasez de capacidad de transporte.
• _x0007_Como consecuencia de la pandemia, se han implementado estrictas medidas de salud y seguridad en los puertos internacionales, lo que está afectando la capacidad y el rendimiento portuario. La mayoría de los buques de transporte marítimo no cumplen con sus horarios de llegada programados, y los barcos que no llegan a tiempo sufren retrasos a la espera de nuevas franjas horarias. Esto ha contribuido al aumento de los costos del transporte marítimo desde el otoño de 2020.
• _x0007_Existe una grave escasez de conductores de camiones en muchas regiones, pero esta ha sido más pronunciada en Europa. Si bien esta escasez no es nueva y ha sido una preocupación durante al menos 15 años, simplemente se ha acentuado debido a la pandemia mundial.
Mientras tanto, una comunicación reciente de la Federación Británica de Recubrimientos reveló que, a principios del otoño de 2021, se produjo un nuevo aumento en los precios de las materias primas que afectó a los sectores de la pintura y las tintas de impresión en el Reino Unido, lo que significa que los fabricantes se vieron expuestos a una presión de costes aún mayor. Dado que las materias primas representan aproximadamente el 50 % de todos los costes de la industria, y dado que otros costes, como la energía, también aumentan rápidamente, el impacto en el sector es innegable.
Los precios del petróleo se han más que duplicado en los últimos 12 meses y han subido un 250% desde su mínimo prepandemia de marzo de 2020, superando con creces los enormes aumentos observados durante la crisis de precios del petróleo impulsada por la OPEP de 1973-1974 y, más recientemente, las fuertes subidas de precios registradas en 2007 y 2008, cuando la economía mundial se encaminaba hacia la recesión. A principios de noviembre, los precios del petróleo se situaban en 83 dólares por barril, frente a un promedio de 42 dólares en septiembre del año anterior.
Impacto en la industria de la tinta
El impacto sobre los productores de pintura y tinta de impresión es obviamente muy severo: los precios de los solventes ahora son un 82% más altos en promedio que hace un año, y los precios de las resinas y materiales relacionados han experimentado un aumento del 36%.
Los precios de varios disolventes clave utilizados por la industria se han duplicado y triplicado, siendo un ejemplo notable el del n-butanol, que pasó de 750 libras por tonelada a 2.560 libras en un año. El acetato de n-butilo, el metoxipropanol y el acetato de metoxipropilo también han visto sus precios duplicarse o triplicarse.
También se observaron precios más altos para las resinas y materiales relacionados: por ejemplo, el precio promedio de la resina epoxi en solución aumentó un 124% en septiembre de 2021 en comparación con septiembre de 2020.
En otros mercados, los precios de muchos pigmentos también subieron considerablemente, con precios del TiO2 un 9% más altos que hace un año. En el sector de los envases, los precios subieron en general; por ejemplo, las latas redondas de cinco litros subieron un 10% y los bidones un 40% en octubre.
Es difícil obtener pronósticos confiables, pero como la mayoría de los principales organismos de pronóstico esperan que los precios del petróleo se mantengan por encima de los 70 dólares por barril en 2022, hay indicios de que los costos más altos llegaron para quedarse.
Los precios del petróleo se moderarán en 2022
Mientras tanto, según la Administración de Información Energética (EIA) de Estados Unidos, su reciente Perspectiva Energética a Corto Plazo sugiere que una creciente producción de petróleo crudo y productos derivados del petróleo de los países de la OPEP+ y de Estados Unidos conducirá a un aumento de los inventarios mundiales de combustibles líquidos y a una caída de los precios del petróleo crudo en 2022.
El consumo mundial de petróleo crudo ha superado la producción durante cinco trimestres consecutivos, desde el tercer trimestre de 2020. Durante este período, los inventarios de petróleo en los países de la OCDE disminuyeron en 424 millones de barriles, un 13 %. Se prevé que la demanda mundial de petróleo crudo supere la oferta mundial hasta finales de año, contribuya a la reducción de inventarios y mantenga el precio del petróleo crudo Brent por encima de los 80 USD/barril hasta diciembre de 2021.
El pronóstico de la EIA es que los inventarios mundiales de petróleo comenzarán a acumularse en 2022, impulsados por el aumento de la producción de los países de la OPEP+ y de Estados Unidos, pero con una desaceleración del crecimiento de la demanda mundial de petróleo.
Es probable que este cambio ejerza presión a la baja sobre el precio del Brent, que promediará US$72 por barril durante 2022.
Los precios al contado del Brent, referencia internacional del petróleo crudo, y del West Texas Intermediate (WTI), referencia del petróleo crudo estadounidense, han aumentado desde sus mínimos de abril de 2020 y ahora están por encima de los niveles previos a la pandemia.
En octubre de 2021, el precio del petróleo crudo Brent promedió US$84/barril, y el precio del WTI promedió US$81/barril, que son los precios nominales más altos desde octubre de 2014. La EIA pronostica que el precio del Brent caerá de un promedio de US$84/barril en octubre de 2021 a US$66/barril en diciembre de 2022 y el precio del WTI caerá de un promedio de US$81/barril a US$62/barril durante el mismo período de tiempo.
Los bajos inventarios de petróleo crudo, tanto a nivel mundial como en los EE. UU., han ejercido presión al alza sobre los precios de los contratos de petróleo crudo a corto plazo, mientras que los precios de los contratos de petróleo crudo a más largo plazo son más bajos, lo que presagia expectativas de un mercado más equilibrado en 2022.
Hora de publicación: 31 de octubre de 2022
