La economía mundial está experimentando la volatilidad en la cadena de suministro más sin precedentes de los últimos tiempos.
Organizaciones que representan a la industria de las tintas de impresión en diferentes partes de Europa han detallado la precaria y compleja situación de la cadena de suministro a la que se enfrenta el sector de cara a 2022.
ElAsociación Europea de Tintas de Impresión (EuPIA)Se ha puesto de relieve que la pandemia del coronavirus ha creado condiciones colectivas similares a las necesarias para una tormenta perfecta. Se considera que la acumulación de diferentes factores está afectando gravemente a toda la cadena de suministro.
La mayoría de los economistas y expertos en la cadena de suministro coinciden en que la economía global está experimentando la mayor volatilidad en la cadena de suministro de los últimos tiempos. La demanda de productos sigue superando a la oferta y, como consecuencia, la disponibilidad global de materias primas y transporte de mercancías se ha visto gravemente afectada.
Esta situación, derivada de una pandemia mundial que sigue provocando el cierre de fábricas en muchos países, se vio agravada, en primer lugar, por una base de consumidores confinados en sus hogares que compraron más artículos de lo habitual y fuera de las temporadas altas. En segundo lugar, la reactivación de la economía mundial, casi simultáneamente en todo el mundo, impulsó un aumento adicional de la demanda.
Los graves problemas en la cadena de suministro derivados directamente de las necesidades de aislamiento por la pandemia y la escasez de personal y conductores también han creado dificultades, mientras que en China, la reducción de la producción debido al Programa Chino de Reducción de Energía y la escasez de materias primas clave han agravado aún más los problemas del sector.
Principales preocupaciones
Para los productores de tintas y recubrimientos de impresión, la escasez de transporte y de materias primas está generando diversos problemas, como se detalla a continuación:
• _x0007_Los desequilibrios entre la oferta y la demanda de muchas materias primas críticas utilizadas en la producción de tintas de impresión —por ejemplo, aceites vegetales y sus derivados, productos petroquímicos, pigmentos y TiO2— están causando importantes trastornos a las empresas miembro de EuPIA. Los materiales de todas estas categorías, en distinta medida, están experimentando un aumento de la demanda, mientras que la oferta sigue siendo limitada. La volatilidad de la demanda en esos sectores ha generado una mayor complejidad en la capacidad de los proveedores para pronosticar y planificar los envíos.
• _x0007_Los pigmentos, incluido el TiO2, han experimentado un aumento significativo recientemente debido al incremento de la demanda y al cierre de fábricas en China provocado por el Programa de Reducción de Energía del país. El TiO2 ha experimentado una mayor demanda para la producción de pintura arquitectónica (ya que el sector global del bricolaje ha experimentado un enorme auge debido a que los consumidores permanecen en casa) y para la producción de turbinas eólicas.
• _x0007_El suministro de aceites vegetales orgánicos se ha visto afectado por condiciones climáticas desfavorables en Estados Unidos y Latinoamérica. Lamentablemente, esto coincidió con las importaciones chinas y el aumento del consumo de esta materia prima.
• Los productos petroquímicos —resinas y disolventes de poliuretano y acrílicos curables por UV— han experimentado un aumento de precio desde principios de 2020, y la demanda de algunos de estos materiales ha superado los niveles previstos. Además, el sector ha sufrido numerosos casos de fuerza mayor que han restringido aún más la oferta y agravado una situación ya de por sí inestable.
A medida que los costes siguen aumentando y la oferta se reduce cada vez más, los productores de tintas de impresión y recubrimientos se ven muy afectados por la intensa competencia por los materiales y los recursos.
Sin embargo, los desafíos que enfrenta la industria no se limitan únicamente al suministro de productos químicos y petroquímicos. Otras áreas de la industria, como el embalaje, el transporte de mercancías y el transporte terrestre, también están experimentando dificultades.
• _x0007_La industria sigue enfrentando escasez de acero para bidones y materias primas de HDPE utilizadas para cubos y garrafas. El aumento de la demanda en el comercio electrónico está generando una oferta limitada de cajas de cartón corrugado e insertos. La asignación de materiales, los retrasos en la producción, la escasez de materias primas, los casos de fuerza mayor y la escasez de mano de obra contribuyen al aumento de los costos de embalaje. Los niveles extraordinarios de demanda siguen superando la oferta.
• _x0007_La pandemia generó una actividad de compra de consumo muy anormal (tanto durante como después de los confinamientos), lo que provocó una demanda inusual en múltiples industrias y puso a prueba la capacidad de transporte aéreo y marítimo. Los costos del combustible para aviones aumentaron junto con los costos de los contenedores de envío (en algunas rutas desde Asia-Pacífico a Europa y/o EE. UU., los costos de los contenedores aumentaron de 8 a 10 veces con respecto a lo normal). Surgieron horarios de transporte marítimo inusuales, y las compañías de carga se encuentran varadas o tienen dificultades para encontrar puertos donde descargar los contenedores. La combinación de una mayor demanda y servicios logísticos mal preparados ha llevado a una escasez crítica de capacidad de transporte de carga.
Como consecuencia de la pandemia, se han implementado estrictas medidas de salud y seguridad en los puertos de todo el mundo, lo que está afectando la capacidad y el flujo de mercancías. La mayoría de los buques de carga marítima no cumplen con sus horarios de llegada previstos, y los que no llegan a tiempo sufren retrasos mientras esperan a que se liberen nuevos espacios. Esto ha contribuido al aumento de los costos de envío desde el otoño de 2020.
• _x0007_Existe una grave escasez de camioneros en muchas regiones, pero esta situación se ha acentuado especialmente en Europa. Si bien esta escasez no es nueva y ha sido motivo de preocupación durante al menos 15 años, se ha intensificado debido a la pandemia mundial.
Mientras tanto, una de las comunicaciones recientes de la Federación Británica de Recubrimientos demostró que, a principios del otoño de 2021, se produjo un nuevo repunte en los precios de las materias primas que afectó a los sectores de pinturas y tintas de impresión en el Reino Unido, lo que significa que los fabricantes se vieron expuestos a una presión de costes aún mayor. Dado que las materias primas representan aproximadamente el 50 % de todos los costes de la industria, y que otros costes, como la energía, también están aumentando rápidamente, el impacto en el sector es innegable.
Los precios del petróleo se han duplicado con creces en los últimos 12 meses y han aumentado un 250 % con respecto al mínimo anterior a la pandemia, registrado en marzo de 2020. Este incremento supera con creces los enormes aumentos observados durante la crisis petrolera de 1973/74, liderada por la OPEP, y más recientemente, las fuertes subidas de precios registradas en 2007 y 2008, cuando la economía mundial se encaminaba hacia la recesión. A principios de noviembre, el precio del petróleo se situaba en 83 dólares por barril, frente a un promedio de 42 dólares en septiembre del año anterior.
Impacto en la industria de la tinta
El impacto en los productores de pinturas y tintas de impresión es obviamente muy grave, con precios de los solventes un 82% más altos de media que hace un año, y resinas y materiales relacionados experimentando un aumento de precio del 36%.
Los precios de varios disolventes clave utilizados por la industria se han duplicado o triplicado. Un ejemplo notable es el n-butanol, que pasó de 750 libras esterlinas por tonelada a 2560 libras esterlinas en un año. El acetato de n-butilo, el metoxipropanol y el acetato de metoxipropilo también han visto duplicarse o triplicarse sus precios.
También se observaron precios más altos para las resinas y materiales relacionados; por ejemplo, el precio promedio de la resina epoxi en solución aumentó un 124 % en septiembre de 2021 en comparación con septiembre de 2020.
En otros sectores, los precios de muchos pigmentos también subieron considerablemente, con un incremento del 9 % en el precio del TiO2 respecto al año anterior. En el sector del embalaje, los precios aumentaron en general; por ejemplo, los de las latas redondas de cinco litros subieron un 10 % y los de los bidones un 40 % en octubre.
Es difícil obtener pronósticos fiables, pero dado que la mayoría de los principales organismos de previsión esperan que los precios del petróleo se mantengan por encima de los 70 dólares por barril en 2022, todo indica que los costes elevados han llegado para quedarse.
Los precios del petróleo se moderarán en 2022.
Mientras tanto, según la Administración de Información Energética (EIA), con sede en Estados Unidos, su reciente informe sobre las perspectivas energéticas a corto plazo sugiere que un aumento en la producción de petróleo crudo y productos derivados del petróleo por parte de los países de la OPEP+ y de Estados Unidos provocará un incremento en las reservas mundiales de combustibles líquidos y una caída en los precios del petróleo crudo en 2022.
El consumo mundial de petróleo crudo ha superado la producción durante cinco trimestres consecutivos, a partir del tercer trimestre de 2020. Durante este período, las reservas de petróleo en los países de la OCDE disminuyeron en 424 millones de barriles, un 13 %. Se prevé que la demanda mundial de petróleo crudo supere la oferta mundial hasta finales de año, lo que contribuirá a una mayor reducción de las reservas y mantendrá el precio del crudo Brent por encima de los 80 dólares por barril hasta diciembre de 2021.
Según las previsiones de la EIA, las reservas mundiales de petróleo comenzarán a aumentar en 2022, impulsadas por el incremento de la producción de los países de la OPEP+ y de Estados Unidos, pero con un crecimiento más lento de la demanda mundial de petróleo.
Es probable que este cambio ejerza presión a la baja sobre el precio del Brent, que promediará 72 dólares estadounidenses por barril durante 2022.
Los precios al contado del Brent, un referente internacional del petróleo crudo, y del West Texas Intermediate (WTI), un referente del petróleo crudo estadounidense, han subido desde sus mínimos de abril de 2020 y ahora se encuentran por encima de los niveles previos a la pandemia.
En octubre de 2021, el precio del crudo Brent promedió 84 dólares por barril, y el del WTI, 81 dólares por barril, los precios nominales más altos desde octubre de 2014. La EIA pronostica que el precio del Brent bajará de un promedio de 84 dólares por barril en octubre de 2021 a 66 dólares por barril en diciembre de 2022, y que el precio del WTI bajará de un promedio de 81 dólares por barril a 62 dólares por barril durante el mismo período.
Los bajos niveles de inventarios de petróleo crudo, tanto a nivel mundial como en Estados Unidos, han ejercido presión al alza sobre los precios de los contratos de petróleo crudo a corto plazo, mientras que los precios de los contratos de petróleo crudo a largo plazo son más bajos, lo que presagia expectativas de un mercado más equilibrado en 2022.
Fecha de publicación: 31 de octubre de 2022
