Asia concentra la mayor parte del mercado mundial de recubrimientos marinos debido a la concentración de la industria de la construcción naval en Japón, Corea del Sur y China.
El mercado de recubrimientos marinos en los países asiáticos ha estado dominado por potencias consolidadas en la construcción naval, como Japón, Corea del Sur, Singapur y China. En los últimos 15 años, el crecimiento de la industria naval en India, Vietnam y Filipinas ha brindado importantes oportunidades a los fabricantes de recubrimientos marinos. Coatings World presenta en este artículo una visión general del mercado de recubrimientos marinos en Asia.
Panorama general del mercado de recubrimientos marinos en la región de Asia
Estimado en 3.100 millones de dólares estadounidenses a finales de 2023, el mercado de recubrimientos marinos ha surgido como un subsegmento importante de la industria general de pinturas y recubrimientos durante la última década y media.
Asia concentra la mayor parte del mercado mundial de recubrimientos marinos debido a la concentración de la industria de la construcción naval en Japón y Corea del Sur.
y China. Los buques nuevos representan entre el 40 % y el 45 % del total de recubrimientos marinos. Las reparaciones y el mantenimiento representan entre el 50 % y el 52 % del mercado total de recubrimientos marinos, mientras que las embarcaciones de recreo y los yates constituyen entre el 3 % y el 4 % del mercado.
Como se mencionó en el párrafo anterior, Asia es el epicentro de la industria mundial de recubrimientos marinos. Con una cuota de mercado mayoritaria, la región alberga a importantes astilleros consolidados y a numerosos nuevos competidores.
La región del Lejano Oriente —que incluye China, Corea del Sur, Japón y Singapur— es un mercado clave en la industria de recubrimientos marinos. Estos países cuentan con una sólida industria naval y un importante comercio marítimo, lo que genera una demanda sustancial de recubrimientos marinos. Se prevé que la demanda de recubrimientos marinos en estos países registre un crecimiento sostenido a corto y mediano plazo.
En los últimos doce meses (julio de 2023 a junio de 2024), las ventas de recubrimientos para buques nuevos aumentaron considerablemente debido a la recuperación de la demanda en China y Corea del Sur. Las ventas de recubrimientos para reparación naval también crecieron sustancialmente, en parte debido a la creciente necesidad de que los buques reduzcan sus emisiones de CO2 para cumplir con las normativas sobre combustibles marinos.
El dominio de Asia en la construcción naval y, por consiguiente, en los recubrimientos marinos, tardó décadas en lograrse. Japón se convirtió en una potencia mundial en la construcción naval en la década de 1960, Corea del Sur en la de 1980 y China en la de 1990.
Actualmente, a pocos metros de Japón, Corea del Sur y China son los principales actores en cada uno de los cuatro segmentos de mercado más importantes: buques tanque, graneleros, portacontenedores y buques para plataformas marinas, como plataformas flotantes de producción y almacenamiento y buques de regasificación de GNL.
Tradicionalmente, Japón y Corea del Sur han ofrecido tecnología y fiabilidad superiores a las de China. Sin embargo, tras una importante inversión en su industria de construcción naval, China ahora produce mejores buques en segmentos más complejos, como los portacontenedores ultragrandes de 12.000 a 14.000 TEU (unidades equivalentes a veinte pies).
Principales productores de recubrimientos marinos
El mercado de recubrimientos marinos está bastante consolidado, con actores líderes como Chugoku Marine Paints, Jotun, AkzoNobel, PPG, Hempel, KCC, Kansai, Nippon Paint y Sherwin-Williams que representan más del 90% de la cuota de mercado total.
Con unas ventas totales de 11.853 millones de coronas noruegas (1.130 millones de dólares) en 2023 procedentes de su división marítima, Jotun se encuentra entre los mayores productores mundiales de recubrimientos marinos. Casi el 48 % de los recubrimientos marinos de la compañía se vendieron en tres importantes países de Asia: Japón, Corea del Sur y China, en 2023.
Con unas ventas globales de 1.482 millones de euros en su negocio de recubrimientos marinos en 2023, AkzoNobel es uno de los mayores productores y proveedores de recubrimientos marinos.
En su informe anual de 2023, la dirección de AkzoNobel señaló: «La continua recuperación de nuestro negocio de recubrimientos marinos también fue notable gracias a una sólida propuesta de marca, experiencia técnica y un enfoque en la sostenibilidad. Asimismo, restablecimos nuestra presencia en el mercado de nueva construcción naval en Asia, centrándonos en buques técnicos, donde nuestros sistemas Intersleek de alto rendimiento marcan una verdadera diferencia. Intersleek es una solución antiincrustante sin biocidas que ofrece ahorros de combustible y reducción de emisiones para armadores y operadores, y contribuye a respaldar las ambiciones de descarbonización del sector».
Chugkou Paints reportó ventas totales de 101.323 millones de yenes (710 millones de dólares) por sus productos de recubrimiento marino.
Nueva demanda que impulsa a los países
Hasta ahora dominado por Japón, Corea del Sur y China, el mercado asiático de recubrimientos marinos ha experimentado una demanda constante por parte de varios países del sudeste asiático e India. Se prevé que algunos de estos países se conviertan en importantes centros de construcción y reparación naval a medio y largo plazo.
Se prevé que Vietnam, Malasia, Filipinas, Indonesia e India, en particular, desempeñen un papel clave en el crecimiento de la industria de recubrimientos marinos en los próximos años.
Por ejemplo, el gobierno vietnamita ha declarado la industria marítima de Vietnam como sector prioritario, y esta se encamina a convertirse en uno de los mayores centros de construcción y reparación naval de Asia. Se prevé que la demanda de recubrimientos marinos para las flotas de buques, tanto nacionales como extranjeras, que se encuentran en dique seco en Vietnam, crezca significativamente en los próximos años.
“Hemos ampliado nuestra presencia en Vietnam para incluir recubrimientos marinos”, declaró Ee Soon Hean, director general de Nippon Paint Vietnam, empresa que estableció una planta de fabricación en Vietnam en 2023. “El continuo crecimiento del sector marítimo está impulsando la expansión de los principales centros de construcción y reparación naval del país. Existen seis grandes astilleros en el norte, otros seis en el sur y dos en el centro de Vietnam. Nuestros estudios indican que aproximadamente 4000 buques requerirán recubrimientos, incluyendo buques de nueva construcción y buques ya existentes”.
Factores regulatorios y ambientales que impulsarán la demanda de recubrimientos marinos
Se prevé que los factores regulatorios y ambientales impulsen la demanda y la premiumización de la industria de recubrimientos marinos en los próximos años.
Según la Organización Marítima Internacional (OMI), el sector del transporte marítimo es responsable actualmente del 3% de las emisiones mundiales de carbono. Para contrarrestar esta situación, los gobiernos, los organismos reguladores internacionales y la sociedad en general están presionando al sector para que mejore sus prácticas.
La OMI ha introducido legislación que limita y reduce las emisiones al aire y al mar. A partir de enero de 2023, todos los buques de más de 5.000 toneladas de registro bruto se clasifican según el Indicador de Intensidad de Carbono (CII) de la OMI, que utiliza métodos estandarizados para calcular las emisiones de los buques.
Los recubrimientos de cascos se han convertido en un área clave para las navieras y los astilleros a la hora de reducir los costes de combustible y las emisiones. Un casco limpio minimiza la resistencia, elimina la pérdida de velocidad y, por lo tanto, ahorra combustible y reduce las emisiones. Los costes de combustible suelen representar entre el 50 % y el 60 % de los gastos operativos. El proyecto GloFouling de la OMI informó en 2022 de que los armadores podrían ahorrar hasta 6,5 millones de dólares por buque en costes de combustible durante un periodo de cinco años mediante la adopción de una limpieza proactiva del casco y la hélice.
Fecha de publicación: 13 de noviembre de 2024
