Asia representa la mayor parte del mercado mundial de revestimientos marinos debido a la concentración de la industria de construcción naval en Japón, Corea del Sur y China.
El mercado de recubrimientos marinos en los países asiáticos ha estado dominado por potencias consolidadas de la construcción naval como Japón, Corea del Sur, Singapur y China. Durante los últimos 15 años, el crecimiento de la industria de la construcción naval en India, Vietnam y Filipinas ha brindado importantes oportunidades a los fabricantes de recubrimientos marinos. Coatings World presenta una visión general del mercado de recubrimientos marinos en Asia en este artículo.
Panorama del mercado de recubrimientos marinos en Asia
Estimado en USD 3.100 millones a fines de 2023, el mercado de revestimientos marinos ha surgido como un subsegmento importante de la industria general de pinturas y revestimientos durante la última década y media.
Asia representa la mayor parte del mercado mundial de revestimientos marinos debido a la concentración de la industria de construcción naval en Japón y Corea del Sur.
y China. Los buques nuevos representan entre el 40 % y el 45 % del total de recubrimientos marinos. Las reparaciones y el mantenimiento representan entre el 50 % y el 52 % del mercado total de recubrimientos marinos, mientras que las embarcaciones/yates de recreo representan entre el 3 % y el 4 %.
Como se mencionó en el párrafo anterior, Asia es el epicentro de la industria mundial de recubrimientos marinos. Con una cuota de mercado mayoritaria, la región alberga importantes empresas de construcción naval consolidadas y una serie de nuevos competidores.
La región del Lejano Oriente, que incluye a China, Corea del Sur, Japón y Singapur, es un territorio clave en la industria de recubrimientos marinos. Estos países cuentan con sólidas industrias de construcción naval y un importante comercio marítimo, lo que impulsa una demanda sustancial de recubrimientos marinos. Se prevé que la demanda de recubrimientos marinos en estos países registre un crecimiento sostenido a corto y medio plazo.
En los últimos doce meses (julio de 2023-junio de 2024), las ventas de recubrimientos para buques nuevos aumentaron considerablemente gracias a la recuperación de la demanda de China y Corea del Sur. Las ventas de recubrimientos para reparación de buques crecieron considerablemente, en parte debido a la mayor necesidad de que los buques reduzcan sus emisiones de CO2 para cumplir con la normativa sobre combustibles marinos.
El dominio de Asia en la construcción naval y, por consiguiente, en los recubrimientos marinos, ha tardado décadas en alcanzarse. Japón se convirtió en una potencia mundial en la construcción naval en la década de 1960, Corea del Sur en la de 1980 y China en la de 1990.
En la actualidad, los astilleros de Japón, Corea del Sur y China son los actores más importantes en cada uno de los cuatro principales segmentos del mercado: petroleros, graneleros, buques portacontenedores y buques offshore como plataformas flotantes de producción y almacenamiento y buques regasificadores de GNL.
Tradicionalmente, Japón y Corea del Sur han ofrecido tecnología y fiabilidad superiores a las de China. Sin embargo, tras una importante inversión en su industria de construcción naval, China ahora produce mejores buques en segmentos más complejos, como los portacontenedores ultragrandes de 12 000 a 14 000 TEU (unidades equivalentes a 20 pies).
Principales productores de revestimientos marinos
El mercado de recubrimientos marinos está bastante consolidado, con actores líderes como Chugoku Marine Paints, Jotun, AkzoNobel, PPG, Hempel, KCC, Kansai, Nippon Paint y Sherwin-Williams que representan más del 90% de la participación total del mercado.
Con unas ventas totales de 11.853 millones de coronas noruegas (1.130 millones de dólares) en 2023 en su negocio marítimo, Jotun se encuentra entre los mayores productores mundiales de recubrimientos marinos. Casi el 48 % de los recubrimientos marinos de la compañía se vendieron en tres importantes países de Asia: Japón, Corea del Sur y China.
Con unas ventas globales de 1.482 millones de euros en su negocio de recubrimientos marinos en 2023, AkzoNobel es uno de los mayores productores y proveedores de recubrimientos marinos.
La dirección de AkzoNobel señaló en su informe anual de 2023: «La continua recuperación de nuestro negocio de recubrimientos marinos también fue notable gracias a una sólida propuesta de marca, la experiencia técnica y un enfoque en la sostenibilidad. Mientras tanto, restablecimos nuestra presencia en el mercado marino de nueva construcción en Asia, centrándonos en buques técnicos, donde nuestros sistemas Intersleek de alto rendimiento marcan la diferencia. Intersleek es una solución de liberación de incrustaciones sin biocidas que ofrece ahorros de combustible y emisiones a propietarios y operadores, y contribuye a las ambiciones de descarbonización de la industria».
Chugkou Paints reportó unas ventas totales de 101.323 millones de yenes (710 millones de dólares) de sus productos de revestimiento marino.
Nueva demanda que impulsa a los países
Hasta ahora dominado por Japón, Corea del Sur y China, el mercado asiático de recubrimientos marinos ha experimentado una demanda constante de varios países del Sudeste Asiático y de la India. Se prevé que algunos de estos países se conviertan en importantes centros de construcción y reparación naval a medio y largo plazo.
Se espera que Vietnam, Malasia, Filipinas, Indonesia e India, en particular, desempeñen un papel clave en el crecimiento de la industria de recubrimiento marino en los próximos años.
Por ejemplo, la industria marítima vietnamita ha sido declarada sector prioritario por el gobierno vietnamita y se perfila para convertirse en uno de los mayores centros de construcción y reparación naval de Asia. Se prevé que la demanda de recubrimientos marinos en las flotas navieras nacionales y extranjeras que se encuentran en dique seco en Vietnam crezca significativamente en los próximos años.
“Hemos ampliado nuestra presencia en Vietnam para incluir recubrimientos marinos”, declaró Ee Soon Hean, director general de Nippon Paint Vietnam, empresa que estableció una base de fabricación en Vietnam en 2023. “El continuo crecimiento del sector marítimo está dando lugar a la expansión de los principales centros de construcción y reparación naval del país. Hay seis grandes astilleros en el norte, otros tantos en el sur y dos en el centro de Vietnam. Nuestras investigaciones indican que aproximadamente 4000 buques requerirán recubrimientos, incluyendo buques de nueva construcción y buques existentes”.
Factores regulatorios y ambientales que impulsan la demanda de recubrimientos marinos
Se espera que los factores regulatorios y ambientales impulsen la demanda y la premiumización de la industria de recubrimientos marinos en los próximos años.
Según la Organización Marítima Internacional (OMI), la industria del transporte marítimo es actualmente responsable del 3% de las emisiones mundiales de carbono. Para contrarrestar esto, los gobiernos, los organismos reguladores internacionales y la sociedad en general están presionando a la industria para que mejore sus prácticas.
La OMI ha introducido una legislación que limita y reduce las emisiones a la atmósfera y al mar. A partir de enero de 2023, todos los buques de más de 5000 toneladas brutas se clasificarán según el Indicador de Intensidad de Carbono (CII) de la OMI, que utiliza métodos estandarizados para calcular las emisiones de los buques.
Los recubrimientos de casco se han convertido en un área clave para las compañías navieras y los fabricantes de buques a la hora de reducir los costes de combustible y las emisiones. Un casco limpio minimiza la resistencia, elimina la pérdida de velocidad y, por lo tanto, conserva el combustible y reduce las emisiones. Los costes de combustible suelen representar entre el 50 % y el 60 % de los gastos operativos. El Proyecto GloFouling de la OMI informó en 2022 que los armadores podrían ahorrar hasta 6,5 millones de dólares por buque en costes de combustible durante un periodo de cinco años adoptando una limpieza proactiva del casco y las hélices.
Hora de publicación: 13 de noviembre de 2024
