Asia concentra la mayor parte del mercado mundial de recubrimientos marinos debido a la concentración de la industria de construcción naval en Japón, Corea del Sur y China.
El mercado de recubrimientos marinos en los países asiáticos ha estado dominado por potencias consolidadas en la construcción naval, como Japón, Corea del Sur, Singapur y China. Durante los últimos 15 años, el crecimiento de la industria naval en India, Vietnam y Filipinas ha brindado importantes oportunidades para los fabricantes de recubrimientos marinos. Coatings World presenta en este artículo un panorama general del mercado de recubrimientos marinos en Asia.
Panorama general del mercado de recubrimientos marinos en la región de Asia.
Estimado en 3.100 millones de dólares estadounidenses a finales de 2023, el mercado de recubrimientos marinos se ha consolidado como un subsegmento importante de la industria general de pinturas y recubrimientos durante la última década y media.
Asia concentra la mayor parte del mercado mundial de recubrimientos marinos debido a la concentración de la industria de construcción naval en Japón y Corea del Sur.
y China. Los buques nuevos representan entre el 40 y el 45 % del total de recubrimientos marinos. Las reparaciones y el mantenimiento representan entre el 50 y el 52 % del mercado total de recubrimientos marinos, mientras que las embarcaciones de recreo y los yates constituyen entre el 3 y el 4 % del mercado.
Como se mencionó en el párrafo anterior, Asia es el epicentro de la industria mundial de recubrimientos marinos. La región, que concentra la mayor parte de la cuota de mercado, alberga a importantes astilleros consolidados y a varios nuevos competidores.
La región del Lejano Oriente —que incluye China, Corea del Sur, Japón y Singapur— es un referente en la industria de recubrimientos marinos. Estos países cuentan con una sólida industria naval y un importante comercio marítimo, lo que impulsa una demanda sustancial de recubrimientos marinos. Se prevé que la demanda de recubrimientos marinos en estos países registre un crecimiento constante a corto y mediano plazo.
En los últimos doce meses (julio de 2023 - junio de 2024), las ventas de recubrimientos para buques nuevos aumentaron considerablemente debido a la recuperación de la demanda en China y Corea del Sur. Las ventas de recubrimientos para la reparación de buques también crecieron sustancialmente, en parte debido a la mayor necesidad de que los buques reduzcan las emisiones de CO2 para cumplir con las regulaciones sobre combustibles marinos.
El dominio de Asia en la construcción naval y, por consiguiente, en los recubrimientos marinos, ha tardado décadas en alcanzarse. Japón se convirtió en una potencia mundial en la construcción naval en la década de 1960, Corea del Sur en la de 1980 y China en la de 1990.
Actualmente, astilleros de Japón, Corea del Sur y China son los principales actores en cada uno de los cuatro segmentos de mercado principales: buques tanque, graneleros, portacontenedores y buques para operaciones en alta mar, como plataformas flotantes de producción y almacenamiento y buques de regasificación de GNL.
Tradicionalmente, Japón y Corea del Sur han ofrecido tecnología y fiabilidad superiores a las de China. Sin embargo, tras una importante inversión en su industria naval, China ahora produce mejores buques en segmentos más complejos, como los portacontenedores ultragrandes de 12 000 a 14 000 TEU (unidades equivalentes a veinte pies).
Principales fabricantes de recubrimientos marinos
El mercado de recubrimientos marinos está bastante consolidado, con empresas líderes como Chugoku Marine Paints, Jotun, AkzoNobel, PPG, Hempel, KCC, Kansai, Nippon Paint y Sherwin-Williams que representan más del 90% de la cuota de mercado total.
Con unas ventas totales de 11.853 millones de coronas noruegas (1.130 millones de dólares) en 2023 en su división de productos marinos, Jotun se sitúa entre los mayores productores mundiales de recubrimientos marinos. Casi el 48% de los recubrimientos marinos de la compañía se vendieron en tres países importantes de Asia: Japón, Corea del Sur y China, en 2023.
Con unas ventas globales de 1.482 millones de euros procedentes de su negocio de recubrimientos marinos en 2023, AkzoNobel es uno de los mayores productores y proveedores de recubrimientos marinos.
La dirección de AkzoNobel destacó en su informe anual de 2023: «La continua recuperación de nuestro negocio de recubrimientos marinos fue notable gracias a una sólida propuesta de marca, experiencia técnica y un enfoque en la sostenibilidad. Asimismo, restablecimos nuestra presencia en el mercado de construcción naval en Asia, centrándonos en buques técnicos, donde nuestros sistemas Intersleek de alto rendimiento ofrecen una verdadera diferenciación. Intersleek es una solución de liberación de incrustaciones sin biocidas que proporciona ahorros de combustible y reduce las emisiones para armadores y operadores, contribuyendo así a las ambiciones de descarbonización del sector».
Chugkou Paints registró unas ventas totales de 101.323 millones de yenes (710 millones de dólares) por sus productos de revestimiento marino.
Nuevos países que impulsan la demanda
Hasta ahora dominado por Japón, Corea del Sur y China, el mercado asiático de recubrimientos marinos ha experimentado una demanda constante por parte de varios países del sudeste asiático e India. Se prevé que algunos de estos países se conviertan en importantes centros de construcción y reparación naval a medio y largo plazo.
Se prevé que Vietnam, Malasia, Filipinas, Indonesia e India, en particular, desempeñen un papel clave en el crecimiento de la industria de recubrimientos marinos en los próximos años.
Por ejemplo, el gobierno vietnamita ha declarado la industria marítima como sector prioritario, y esta se perfila como uno de los mayores centros de construcción y reparación naval de Asia. Se prevé que la demanda de recubrimientos marinos para las flotas navieras, tanto nacionales como extranjeras, que se encuentran en dique seco en Vietnam, crezca significativamente en los próximos años.
“Hemos ampliado nuestra presencia en Vietnam para incluir recubrimientos marinos”, declaró Ee Soon Hean, director general de Nippon Paint Vietnam, empresa que estableció una planta de fabricación en el país en 2023. “El continuo crecimiento del sector marítimo está impulsando la expansión de los principales centros de construcción y reparación naval del país. Existen seis grandes astilleros en el norte, otros seis en el sur y dos en el centro de Vietnam. Nuestros estudios indican que aproximadamente 4000 embarcaciones, tanto de nueva construcción como ya existentes, requerirán recubrimientos”.
Factores regulatorios y ambientales que impulsarán la demanda de recubrimientos marinos
Se prevé que los factores regulatorios y ambientales impulsen la demanda y la creciente importancia de los recubrimientos marinos en los próximos años.
Según la Organización Marítima Internacional (OMI), el sector del transporte marítimo es actualmente responsable del 3 % de las emisiones mundiales de carbono. Para contrarrestar esta situación, los gobiernos, los organismos reguladores internacionales y la sociedad en general están presionando al sector para que mejore sus prácticas.
La OMI ha introducido legislación que limita y reduce las emisiones atmosféricas y marítimas. A partir de enero de 2023, todos los buques de más de 5000 toneladas brutas se clasifican según el Indicador de Intensidad de Carbono (IIC) de la OMI, que utiliza métodos estandarizados para calcular las emisiones de los buques.
Los recubrimientos de casco se han convertido en un área clave para las navieras y los fabricantes de buques en la reducción de costos de combustible y emisiones. Un casco limpio minimiza la resistencia, elimina la pérdida de velocidad y, por lo tanto, ahorra combustible y reduce las emisiones. Los costos de combustible suelen representar entre el 50 y el 60 % de los gastos operativos. El proyecto GloFouling de la OMI informó en 2022 que los armadores podrían ahorrar hasta 6,5 millones de dólares por buque en costos de combustible durante un período de cinco años mediante la implementación de una limpieza proactiva del casco y la hélice.
Fecha de publicación: 13 de noviembre de 2024
