La creciente adopción de recubrimientos al agua en algunos segmentos del mercado se verá impulsada por los avances tecnológicos. Por Sarah Silva, editora colaboradora.
¿Cuál es la situación en el mercado de recubrimientos base agua?
Las previsiones del mercado son consistentemente positivas, como cabría esperar en un sector impulsado por su compatibilidad ambiental. Sin embargo, las credenciales ecológicas no lo son todo; el coste y la facilidad de aplicación siguen siendo consideraciones importantes.
Las empresas de investigación coinciden en que el mercado mundial de recubrimientos al agua experimentará un crecimiento sostenido. Vantage Market Research estima un valor de 90.600 millones de euros para el mercado global en 2021 y prevé que alcance los 110.000 millones de euros en 2028, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,3 % durante el período de previsión.
Markets and Markets ofrece una valoración similar del sector del transporte marítimo en 2021, de 91.500 millones de euros, con una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) más optimista del 3,8 % entre 2022 y 2027, hasta alcanzar los 114.700 millones de euros. La empresa prevé que el mercado alcance los 129.800 millones de euros en 2030, con una TCAC que aumentará hasta el 4,2 % entre 2028 y 2030.
Los datos de IRL respaldan esta visión, con una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) general del 4 % para el mercado de productos derivados del agua, en este caso para el período 2021 a 2026. Las tasas para los segmentos individuales se presentan a continuación y ofrecen información más detallada.
Posibilidad de una mayor cuota de mercado
Los recubrimientos arquitectónicos dominan las ventas y el volumen globales, representando más del 80 % de la cuota de mercado, según IRL, que reportó un volumen de 27,5 millones de toneladas para esta categoría de productos en 2021. Se prevé que esta cifra alcance casi los 33,2 millones de toneladas para 2026, con un crecimiento anual compuesto (CAGR) del 3,8 %. Este crecimiento se debe principalmente al aumento de la demanda derivado de la actividad de la construcción, más que a un cambio sustancial desde otros tipos de recubrimientos, dado que se trata de una aplicación donde los recubrimientos al agua ya están muy consolidados.
El sector automotriz representa el segundo segmento más grande con un crecimiento anual compuesto del 3,6 %. Esto se ve respaldado en gran medida por la expansión de la producción de automóviles en Asia, específicamente en China e India, en respuesta a la demanda de los consumidores.
Entre las aplicaciones interesantes con potencial para que los recubrimientos al agua ganen mayor cuota de mercado en los próximos años se encuentran los recubrimientos industriales para madera. Los avances tecnológicos impulsarán un sólido crecimiento de la cuota de mercado en este sector, pasando del 26,1 % en 2021 al 30,9 % previsto para 2026, según IRL. Si bien las aplicaciones marinas representan el sector más pequeño, con un 0,2 % del mercado total de recubrimientos al agua, esto supone un aumento de 21 000 toneladas métricas en 5 años, con una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 8,3 %.
Conductores regionales
Aproximadamente el 22 % de todos los recubrimientos en Europa son a base de agua [Akkeman, 2021]. Sin embargo, en una región donde la investigación y el desarrollo se ven cada vez más impulsados por las regulaciones para reducir los COV, al igual que en Norteamérica, los recubrimientos a base de agua, como alternativa a los que contienen disolventes, se han convertido en un área de investigación clave. Las aplicaciones en la industria automotriz, los recubrimientos protectores y los recubrimientos para madera constituyen sectores de gran crecimiento.
En Asia-Pacífico, especialmente en China e India, los principales impulsores del mercado son la aceleración de la actividad de la construcción, la urbanización y el aumento de la producción automotriz, factores que seguirán liderando la demanda. Existe un gran potencial en Asia-Pacífico más allá de los sectores arquitectónico y automotriz, por ejemplo, debido a la creciente demanda de muebles de madera y electrodomésticos, que se benefician cada vez más de los recubrimientos al agua.
En todo el mundo, la presión constante sobre la industria y la demanda de los consumidores por una mayor sostenibilidad garantizan que el sector de los productos derivados del agua siga siendo un foco destacado de innovación e inversión.
Uso generalizado de resinas acrílicas
Las resinas acrílicas constituyen una clase de resinas de recubrimiento de rápido crecimiento, utilizadas en una amplia gama de aplicaciones por sus características químicas y mecánicas, así como por sus propiedades estéticas. Los recubrimientos acrílicos de base acuosa obtienen una alta puntuación en las evaluaciones del ciclo de vida y presentan la mayor demanda en sistemas para aplicaciones automotrices, arquitectónicas y de construcción. Vantage prevé que la química acrílica representará más del 15 % de las ventas totales para 2028.
Las resinas de recubrimiento epoxi y poliuretano de base acuosa también representan segmentos de alto crecimiento.
Se obtienen importantes beneficios para el sector del transporte marítimo, aunque persisten los principales desafíos.
El desarrollo verde y sostenible se centra, naturalmente, en los recubrimientos al agua por su mayor compatibilidad ambiental en comparación con las alternativas con disolventes. Con escasos o nulos compuestos orgánicos volátiles y contaminantes atmosféricos, las normativas cada vez más estrictas fomentan el uso de productos químicos al agua como forma de limitar las emisiones y responder a la demanda de productos más ecológicos. Las nuevas innovaciones tecnológicas buscan facilitar la adopción de la tecnología al agua en segmentos de mercado más reacios al cambio debido a preocupaciones sobre el coste y el rendimiento.
Es innegable el elevado coste de los sistemas acuosos, ya sea por la inversión en I+D, las líneas de producción o la propia aplicación, que a menudo requiere un alto nivel de especialización. El reciente aumento de los precios de las materias primas, el suministro y los costes operativos convierte esto en un factor importante a tener en cuenta.
Además, la presencia de agua en los recubrimientos supone un problema en condiciones donde la humedad relativa y la temperatura afectan al secado. Esto dificulta la adopción de tecnologías de base acuosa para aplicaciones industriales en regiones como Oriente Medio y Asia-Pacífico, a menos que las condiciones puedan controlarse fácilmente, como ocurre con las aplicaciones automotrices que utilizan curado a alta temperatura.
Siguiendo el rastro del dinero
Las recientes inversiones de los principales actores respaldan las tendencias de mercado previstas:
- PPG invirtió más de 9 millones de euros para ampliar su producción europea de recubrimientos OEM para la industria automotriz con el fin de producir bases acuosas.
- En China, Akzo Nobel invirtió en una nueva línea de producción de recubrimientos al agua. Esto aumenta la capacidad de producción en consonancia con la creciente demanda prevista de pinturas al agua con bajo contenido de COV en el país. Otros actores del mercado que aprovechan las oportunidades en esta región incluyen a Axalta, que construyó una nueva planta para abastecer el floreciente mercado automotriz chino.
Consejo para eventos
Los sistemas a base de agua también son el tema central de la Conferencia de la CE sobre Recubrimientos Bio-Based y a Base de Agua, que se celebrará los días 14 y 15 de noviembre en Berlín, Alemania.En la conferencia aprenderá sobre los últimos avances en recubrimientos de base biológica y base acuosa.
Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2024
