La creciente adopción de recubrimientos a base de agua en algunos segmentos del mercado se verá impulsada por los avances tecnológicos. Por Sarah Silva, editora colaboradora.
¿Cómo está la situación del mercado de recubrimientos base agua?
Las predicciones del mercado son consistentemente positivas, como cabría esperar de un sector impulsado por su compatibilidad ambiental. Sin embargo, las credenciales ecológicas no lo son todo, ya que el costo y la facilidad de aplicación siguen siendo consideraciones importantes.
Las empresas de investigación coinciden en un crecimiento sostenido del mercado global de recubrimientos al agua. Vantage Market Research informa un valor de 90 600 millones de euros para el mercado global en 2021 y proyecta que alcanzará los 110 000 millones de euros para 2028, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,3 % durante el período de pronóstico.
Markets and Markets ofrece una valoración similar del sector del transporte marítimo en 2021, de 91 500 millones de euros, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más optimista del 3,8 % entre 2022 y 2027, para alcanzar los 114 700 millones de euros. La compañía prevé que el mercado alcance los 129 800 millones de euros para 2030, con una TCAC que aumentará al 4,2 % entre 2028 y 2030.
Los datos de IRL respaldan esta visión, con una CAGR general del 4 % para el mercado de transporte marítimo, esta vez para el período de 2021 a 2026. Las tarifas para los segmentos individuales se detallan a continuación y ofrecen mayor información.
Alcance para una mayor cuota de mercado
Los recubrimientos arquitectónicos dominan las ventas globales totales y el volumen representa más del 80 % de la cuota de mercado, según IRL, que reportó un volumen de 27,5 millones de toneladas para esta categoría de productos en 2021. Se espera que alcance casi 33,2 millones de toneladas para 2026, con un crecimiento constante a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,8 %. Este crecimiento se debe principalmente al aumento de la demanda como resultado de las actividades de construcción, más que a un cambio sustancial de otros tipos de recubrimientos, dado que se trata de una aplicación donde los recubrimientos a base de agua ya tienen una sólida presencia.
El sector automotriz representa el segundo segmento más grande, con un crecimiento anual compuesto del 3,6 %. Esto se debe en gran medida a la expansión de la producción de automóviles en Asia, específicamente en China e India, en respuesta a la demanda de los consumidores.
Entre las aplicaciones interesantes con potencial para que los recubrimientos al agua alcancen una mayor cuota de mercado en los próximos años se incluyen los recubrimientos industriales para madera. Los avances tecnológicos impulsarán un aumento considerable de la cuota de mercado de poco menos del 5 % en este sector, pasando del 26,1 % en 2021 al 30,9 % previsto para 2026, según IRL. Si bien las aplicaciones marinas representan el sector de aplicación más pequeño, con un 0,2 % del mercado total de recubrimientos al agua, esto representa un aumento de 21 000 toneladas métricas en 5 años, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,3 %.
Conductores regionales
Solo alrededor del 22 % de todos los recubrimientos en Europa son a base de agua [Akkeman, 2021]. Sin embargo, en una región donde la investigación y el desarrollo se ven cada vez más impulsados por regulaciones para reducir los COV, como también ocurre en Norteamérica, los recubrimientos a base de agua que sustituyen a los que contienen disolventes se han convertido en un foco de investigación. Las aplicaciones de recubrimientos automotrices, de protección y para madera son áreas clave de crecimiento.
En Asia-Pacífico, en particular en China e India, los principales impulsores del mercado se relacionan con la aceleración de la actividad de construcción, la urbanización y el aumento de la producción automotriz, y seguirán impulsando la demanda. Aún existe un amplio potencial para Asia-Pacífico más allá del sector arquitectónico y automotriz, por ejemplo, debido a la creciente demanda de muebles de madera y electrodomésticos que se benefician cada vez más de los recubrimientos a base de agua.
En todo el mundo, la presión constante sobre la industria y la demanda de los consumidores por una mayor sostenibilidad garantizan que el sector del transporte acuático siga siendo un foco destacado de innovación e inversión.
Uso generalizado de resinas acrílicas
Las resinas acrílicas son una clase de resinas de recubrimiento en rápido crecimiento que se utiliza en una amplia gama de aplicaciones por sus características químicas y mecánicas, así como por sus propiedades estéticas. Los recubrimientos acrílicos a base de agua obtienen excelentes resultados en las evaluaciones de ciclo de vida y registran la mayor demanda en sistemas para aplicaciones automotrices, arquitectónicas y de construcción. Vantage prevé que la química acrílica represente más del 15 % de las ventas totales para 2028.
Las resinas de recubrimiento de poliuretano y epoxi a base de agua también representan segmentos de alto crecimiento.
Grandes beneficios para el sector del transporte marítimo, aunque persisten desafíos principales
El desarrollo ecológico y sostenible prioriza naturalmente los recubrimientos al agua por su mayor compatibilidad ambiental en comparación con las alternativas a base de disolventes. Con una concentración mínima o nula de compuestos orgánicos volátiles y contaminantes atmosféricos, las regulaciones cada vez más estrictas fomentan el uso de productos químicos al agua como forma de limitar las emisiones y responder a la demanda de productos más ecológicos. Las nuevas innovaciones tecnológicas buscan facilitar la adopción de la tecnología al agua en segmentos del mercado más reacios a cambiar debido a problemas de coste y rendimiento.
Es innegable el mayor coste que conllevan los sistemas a base de agua, ya sea por la inversión en I+D, las líneas de producción o la propia aplicación, que a menudo requiere un alto nivel de experiencia. Las recientes subidas de precios en materias primas, suministros y operaciones hacen que esto sea un factor importante a considerar.
Además, la presencia de agua en los recubrimientos plantea un problema en condiciones donde la humedad relativa y la temperatura afectan el secado. Esto afecta la adopción de tecnología a base de agua para aplicaciones industriales en regiones como Oriente Medio y Asia-Pacífico, a menos que las condiciones se puedan controlar fácilmente, como es posible en aplicaciones automotrices que utilizan curado a alta temperatura.
Siguiendo el dinero
Las inversiones recientes de los principales actores respaldan las tendencias previstas del mercado:
- PPG invirtió más de 9 millones de euros para ampliar su producción europea de recubrimientos OEM para automóviles para producir capas base a base de agua.
- En China, Akzo Nobel invirtió en una nueva línea de producción de recubrimientos al agua. Esto aumenta la capacidad en línea con la creciente demanda prevista de pinturas al agua con bajo contenido de COV en el país. Otros actores del mercado que están aprovechando las oportunidades en esta región incluyen a Axalta, que construyó una nueva planta para abastecer al floreciente mercado automotriz chino.
Consejo sobre el evento
Los sistemas a base de agua también serán el foco de la Conferencia de la CE sobre recubrimientos de base biológica y a base de agua que tendrá lugar el 14 y 15 de noviembre en Berlín, Alemania.En la conferencia aprenderá sobre los últimos avances en recubrimientos de base biológica y base agua.
Hora de publicación: 11 de septiembre de 2024
