La creciente adopción de recubrimientos a base de agua en algunos segmentos del mercado se verá impulsada por los avances tecnológicos. Por Sarah Silva, editora colaboradora.
¿Cuál es la situación en el mercado de recubrimientos a base de agua?
Las previsiones del mercado son consistentemente positivas, como cabría esperar de un sector impulsado por su compatibilidad medioambiental. Sin embargo, las credenciales ecológicas no lo son todo; el coste y la facilidad de aplicación siguen siendo factores importantes a tener en cuenta.
Las empresas de investigación coinciden en que el mercado mundial de recubrimientos a base de agua experimentará un crecimiento constante. Vantage Market Research estima un valor de 90.600 millones de euros para el mercado global en 2021 y prevé que alcanzará los 110.000 millones de euros en 2028, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,3 % durante el período de previsión.
Markets and Markets ofrece una valoración similar del sector del transporte marítimo en 2021, de 91.500 millones de euros, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más optimista del 3,8 % entre 2022 y 2027, hasta alcanzar los 114.700 millones de euros. La compañía prevé que el mercado alcance los 129.800 millones de euros en 2030, con una TCAC que aumentará al 4,2 % entre 2028 y 2030.
Los datos de IRL respaldan esta opinión, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) general del 4 % para el mercado de productos transmitidos por el agua, en este caso para el período 2021-2026. Las tasas para cada segmento se muestran a continuación y ofrecen información más detallada.
Posibilidad de una mayor cuota de mercado
Los recubrimientos arquitectónicos dominan las ventas y el volumen globales, representando más del 80 % de la cuota de mercado, según IRL, que registró un volumen de 27,5 millones de toneladas para esta categoría de productos en 2021. Se prevé que esta cifra alcance casi los 33,2 millones de toneladas en 2026, con un crecimiento constante a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,8 %. Este crecimiento se debe principalmente al aumento de la demanda derivado de las actividades de construcción, más que a un cambio sustancial desde otros tipos de recubrimientos, dado que se trata de una aplicación donde los recubrimientos a base de agua ya tienen una sólida presencia.
El sector automotriz representa el segundo segmento más grande, con un crecimiento anual compuesto del 3,6 %. Esto se debe en gran medida a la expansión de la producción de automóviles en Asia, específicamente en China e India, en respuesta a la demanda de los consumidores.
Entre las aplicaciones interesantes con potencial para que los recubrimientos a base de agua ganen mayor cuota de mercado en los próximos años se encuentran los recubrimientos industriales para madera. Los avances tecnológicos impulsarán un aumento significativo de la cuota de mercado en este sector, de casi el 5 %, pasando del 26,1 % en 2021 a un 30,9 % previsto para 2026, según IRL. Si bien las aplicaciones marinas representan el sector más pequeño, con un 0,2 % del mercado total de recubrimientos a base de agua, esto supone un incremento de 21 000 toneladas métricas en 5 años, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,3 %.
Conductores regionales
Solo alrededor del 22 % de todos los recubrimientos en Europa son de base acuosa [Akkeman, 2021]. Sin embargo, en una región donde la investigación y el desarrollo están cada vez más impulsados por regulaciones para reducir los COV, como también ocurre en América del Norte, los recubrimientos de base acuosa para sustituir a los que contienen solventes se han convertido en un foco de investigación. Las aplicaciones de recubrimientos para la industria automotriz, la protección y la madera son áreas clave de crecimiento.
En Asia-Pacífico, especialmente en China e India, los principales impulsores del mercado son la aceleración de la actividad de la construcción, la urbanización y el aumento de la producción automotriz, factores que seguirán marcando la demanda. Aún existe un gran potencial de crecimiento en Asia-Pacífico más allá de los sectores arquitectónico y automotriz, por ejemplo, debido a la creciente demanda de muebles de madera y electrodomésticos que se benefician cada vez más de los recubrimientos a base de agua.
En todo el mundo, la presión constante sobre la industria y la demanda de los consumidores por una mayor sostenibilidad garantizan que el sector del agua siga siendo un foco destacado para la innovación y la inversión.
Uso generalizado de resinas acrílicas
Las resinas acrílicas constituyen una clase de resinas de recubrimiento en rápido crecimiento, utilizadas en una amplia gama de aplicaciones por sus características químicas y mecánicas, así como por sus propiedades estéticas. Los recubrimientos acrílicos de base acuosa obtienen excelentes resultados en las evaluaciones del ciclo de vida y presentan la mayor demanda en sistemas para aplicaciones automotrices, arquitectónicas y de construcción. Vantage prevé que la química acrílica representará más del 15 % de las ventas totales para 2028.
Las resinas de recubrimiento de epoxi y poliuretano de base acuosa también representan segmentos de alto crecimiento.
Importantes beneficios para el sector del transporte marítimo, aunque persisten los principales desafíos.
El desarrollo verde y sostenible pone de relieve, naturalmente, los recubrimientos a base de agua por su mayor compatibilidad ambiental en comparación con las alternativas a base de disolventes. Al generar pocos o ningún compuesto orgánico volátil ni contaminantes atmosféricos, las normativas cada vez más estrictas fomentan el uso de productos químicos a base de agua como forma de limitar las emisiones y responder a la demanda de productos más ecológicos. Las nuevas innovaciones tecnológicas buscan facilitar la adopción de la tecnología a base de agua en segmentos de mercado más reacios al cambio debido a preocupaciones sobre el coste y el rendimiento.
Es innegable el elevado coste que implican los sistemas de suministro de agua, ya sea por la inversión en I+D, las líneas de producción o la propia aplicación, que a menudo requiere un alto nivel de especialización. El reciente aumento de los precios de las materias primas, el suministro y los costes operativos convierte esto en un factor importante a tener en cuenta.
Además, la presencia de agua en los recubrimientos supone un problema en condiciones donde la humedad relativa y la temperatura afectan al secado. Esto dificulta la adopción de tecnologías a base de agua para aplicaciones industriales en regiones como Oriente Medio y Asia-Pacífico, a menos que las condiciones puedan controlarse fácilmente, como ocurre en las aplicaciones automotrices que utilizan curado a alta temperatura.
Siguiendo el rastro del dinero
Las recientes inversiones de los principales actores respaldan las tendencias de mercado previstas:
- PPG invirtió más de 9 millones de euros para ampliar su producción europea de recubrimientos para fabricantes de equipos originales (OEM) del sector automotriz, con el fin de producir capas base de base acuosa.
- En China, Akzo Nobel invirtió en una nueva línea de producción de recubrimientos al agua. Esto aumenta la capacidad de producción en línea con la creciente demanda prevista de pinturas al agua con bajo contenido de COV en el país. Otros actores del mercado que aprovechan las oportunidades en esta región incluyen a Axalta, que construyó una nueva planta para abastecer el floreciente mercado automotriz chino.
Consejo para el evento
Los sistemas a base de agua también serán el tema central de la Conferencia de la CE sobre Recubrimientos de Base Biológica y a Base de Agua, que tendrá lugar los días 14 y 15 de noviembre en Berlín, Alemania.En la conferencia, conocerá los últimos avances en recubrimientos de base biológica y de base acuosa.
Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2024
